长江证券维持国电电力买入评级 预计2025年净利润同比减少24.31%
长江证券5月3日发布研报，维持国电电力买入评级。长江证券预测，国电电力2025年归母净利润74.41亿元，同比减少24.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1742.19 | 1761.86 | 1756.8 |
| 归母净利润(亿元) | 74.41 | 81.79 | 87.97 |
| 每股收益(元) | 0.42 | 0.46 | 0.49 |
| 市盈率(PE) | 10.98 | 9.99 | 9.29 |
| 市净率(PB) | 1.39 | 1.27 | 1.16 |
| 净资产收益率(%) | 12.6 | 12.7 | 12.5 |
| 总资产收益率(%) | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
注：数据获取自研报正文。
国电电力近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为5.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 长江证券 | - | 买入 | 水火承压限制营收表现，成本回落护航业绩稳增 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 5.53 | 跑赢行业 | 1Q25火电量价承压，新能源电价降幅扩大 |
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 25年一季报点评：业绩稳中有增，新能源投产提速 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：降本与非经收益带动业绩提升，期待新项目投产贡献增量 |
| 2025-04-27 | 国盛证券 | - | 买入 | 成本释压量价风险，看好新增装机投产引领成长 |
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