中金公司维持国电电力跑赢行业评级 目标价5.53元
中金公司4月29日发布研报，维持国电电力跑赢行业评级，目标价位5.53元。截至报告日，公司最新收盘价为4.51元，较目标价有22.62%的上行空间。中金公司预测，国电电力2025年归母净利润77.15亿元，同比减少21.52%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1678 | 1757.69 | - |
| 归母净利润(亿元) | 77.15 | 82.45 | - |
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.46 | - |
| 每股净资产(元) | 3.37 | 3.68 | - |
| 市盈率(PE) | 10.6 | 9.9 | - |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.3 | 13.1 | - |
| 总资产收益率(%) | 1.5 | 1.5 | - |
注：数据获取自研报正文。
国电电力近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为5.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司 | 5.53 | 跑赢行业 | 1Q25火电量价承压，新能源电价降幅扩大 |
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 25年一季报点评：业绩稳中有增，新能源投产提速 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：降本与非经收益带动业绩提升，期待新项目投产贡献增量 |
| 2025-04-27 | 国盛证券 | - | 买入 | 成本释压量价风险，看好新增装机投产引领成长 |
| 2025-04-25 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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