公告日期：2025-12-23

中国国际金融股份有限公司、
方正证券承销保荐有限责任公司

关于

山东鲁抗医药股份有限公司

向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二五年十二月

上海证券交易所：

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”“发行人”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2158 号文同意注册批复。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）及方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）（中金公司、方正承销保荐统称“联席主承销商”）作为鲁抗医药本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、鲁抗医药有关本次发行的股东大会、董事会决议以及已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送的《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“发行方案”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2025 年 12 月 5 日（T-2 日），发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，为 8.19 元/股。

北京市通商律师事务所（以下简称“通商律师”“见证律师”）对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 8.19 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 100%。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 16 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

序号 认购对象全称 获配股份数（股） 获配金额（元）

1 华鲁控股集团有限公司 34,891,581 285,762,048.39

2 诺德基金管理有限公司 20,879,120 170,999,992.80

3 财通基金管理有限公司 18,466,179 151,238,006.01

青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限 12,087,912 98,999,999.28
4 合伙）

5 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 9,768,009 79,999,993.71

6 广发证券股份有限公司 7,692,307 62,999,994.33

7 杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致 5,128,205 41,999,998.95
富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

8 青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产 4 号 5,006,105 40,999,999.95
私募证券投资基金

9 中信证券资产管理有限公司 4,884,004 3……
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