公告日期：2025-04-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-008
山西通宝能源股份有限公司

关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了公司《关于拟注册发行公司债券的方案》。具体事项公告如下：

进一步拓宽公司融资渠道、优化资产负债结构、降低融资成本、满足公司中长期资金需求，加快推进公司清洁能源战略转型步伐，结合目前公司资金需求情况及债券市场融资环境分析，公司拟向上海证券交易所申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 10 亿元的公司债券，具体情况如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。
二、发行方案

1.注册和发行规模：注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体金额以监管部门批复为准。具体发行金额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。

2.发行期限：不超过 5 年（含 5 年），本次债券可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

3.发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4.发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。

5.发行对象：本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

6.担保情况：本次公司债券采用无担保方式发行。

7.募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于参股及控股公司增资、补充营运资金等符合法律法规的用途。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层根据公司资金需求等实际情况确定。

8.决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的注册及存续有效期结束之日止。
三、对董事会的授权事项

董事会提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层具体处理与本次公司债券有关事务。上述获授权人士有权根
据公司股东大会的授权，代表公司处理本次公司债券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定公司债券的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）。

2.就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构办理公司债券发行相关的申报、注册及备案等手续，签署与公司债券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理公司债券的上市与登记等）。
3.如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对公司债券注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。

4.选择并确定本次公司债券的债券受托管理人（如需），签署相关债券受托管理协议（如需）以及制定债券持有人会议规则（如需）。
5.根据适用的规章制度进行信息披露。

6.办理与公司债券相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他重要事项

本次面向专业投资者公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，并需经上海证券交易所审核及中国证监会注册通过后方可实施，且最终以上述机构通过的方案为准。

公司将及时披露与本次公司债券发行的相关事项和进展。本次申请公司债券发行事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
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