国泰海通维持水井坊增持评级 目标价58.34元
国泰海通5月15日发布研报，维持水井坊增持评级，目标价位58.34元。截至报告日，公司最新收盘价为46.14元，较目标价有26.44%的上行空间。国泰海通预测，水井坊2025年归母净利润14.22亿元，同比增长6.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 54.41 | 56.9 | 59.85 |
| 归母净利润(亿元) | 14.22 | 15.02 | 15.99 |
| 每股收益(元) | 2.92 | 3.08 | 3.28 |
| 市盈率(PE) | 16.14 | 15.28 | 14.35 |
| 市净率(PB) | 3.75 | 3.24 | 2.82 |
| 净资产收益率(%) | 23.3 | 21.2 | 19.7 |
| 总资产收益率(%) | 14.7 | 14 | 13.4 |
注：数据获取自研报正文。
水井坊近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为57.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 国泰海通 | 58.34 | 增持 | 水井坊2024年年报及2025年一季报点评：开局稳健，战略积极 |
| 2025-05-14 | 浙商证券 | - | 买入 | “双品牌”战略，稳中有进 |
| 2025-05-12 | 长江证券 | - | 买入 | 水井坊深度报告：白酒第一坊，轻舟越重山 |
| 2025-05-11 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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