公告日期：2025-01-23

招商证券股份有限公司

中航证券有限公司

关于

中航重机股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

联合保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
111 号） 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年一月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）接受中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”“公司”或“发行人”）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构（以下简称“保荐机构”），罗爽和刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。

保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《证券发行注册办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称“《上市审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航重机股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 2

目 录...... 3

一、发行人概况 ...... 5

（一）发行人基本情况...... 5

（二）主营业务情况...... 6

（三）发行人核心技术及研发水平...... 6

（四）发行人近三年主要财务数据和财务指标...... 7

（五）发行人存在的主要风险...... 10

二、本次申请上市的证券发行情况 ...... 14

（一）发行股票的种类和面值...... 14

（二）发行方式和发行时间...... 14

（三）发行对象及认购方式...... 15

（四）定价基准日、发行价格和定价原则...... 16

（五）募集资金总额及发行股票数量...... 16

（六）限售期...... 16

（七）上市地点...... 17

（八）滚存未分配利润的安排...... 17

三、保荐机构相关情况 ...... 17

四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 18

（一）招商证券与发行人关联关系的核查...... 18

（二）中航证券与发行人关联关系的核查...... 19

五、保荐机构承诺事项 ...... 20

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权...... 21

（一）上市公司已履行的决策和审批程序...... 21

（二）监管部门的审批程序...... 22

七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 23
（一）本次证券发行符合《公司法》《证券法》对向特定对象发行股票的有关规定

...... 23

（二）本次证券发行符合《证券发行注册办法》规定的发行条件的说明 ...... 23
八、保荐机构关于本次发行满足《证券发行注册办法》第三十条关于符合国

家产业政策和板块定位的规定的核查 ...... 27

（一）本次发行符合国家产业政策...... 27

（二）本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业） ...... 28

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 29

十、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 29

（一）招商证券...... 29

（二）中航证券...... 29
十一、保荐机构对发行人本次向特定对象发行 A 股股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。