大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21%，创业板指下跌0.40%，北证50指数下跌0.71%。沪深两市成交额24809.71亿元，较上个交易日缩量632.61亿。全市场3254只个股上涨。板块题材上，HIT电池、TOPCon电池、租售同权板块涨幅居前，Kimi概念、腾讯云、快手概念板块跌幅居前。

2月4日板块异动

市场热点

1 煤炭供改

容量电价新政落地支撑煤电盈利稳定，叠加龙头企业布局煤化工推动产业升级。

相关个股：$恒源煤电(600971)$、$开滦股份(600997)$、$兖矿能源(600188)$、$山西焦煤(000983)$、$大有能源(600403)$

2 焦炭

印尼矿商暂停现货煤炭出口导致供应紧张，叠加国内煤化工产业扩张需求激增，推动焦炭价格上涨。

相关个股：$恒源煤电(600971)$、$开滦股份(600997)$、$兖矿能源(600188)$、$山西焦煤(000983)$、$中煤能源(601898)$

3 光伏设备

马斯克提出部署100GW太空光伏阵列及SpaceX计划带动太空光伏需求激增

相关个股：$晶科能源(688223)$、$中来股份(300393)$、$时创能源(688429)$、$泽润新能(301636)$(2天2板)、$海泰新能(920985)$

4 太空光伏

马斯克旗下SpaceX与特斯拉计划部署200GW太空光伏产能，推动产业进入新周期。

相关个股：$中来股份(300393)$、$晶盛机电(300316)$、$天合光能(688599)$、$鹿山新材(603051)$(昨日首板)、$钧达股份(002865)$(昨日首板)

5 民航

春运开启带动航空需求激增，民航旅客运输量预计创新高，航司积极调整运力保障供应。

相关个股：$华夏航空(002928)$、$中国东航(600115)$、$中国国航(601111)$、$南方航空(600029)$、$春秋航空(601021)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

查看更多

个股挖掘

01巨力索具：商业航天板块反弹修复
驱动：2月3日媒体报道马斯克旗下SpaceX与xAI合并，估值达1.25万亿美元；国产商用飞机C919、C909亮相新加坡航展；中国运载火箭技术研究院官微发布产能提升动态。
航天热：商业航天作为资金介入较深的方向，反弹修复中资金参与意愿强，巨力索具作为10天5板龙头股弹性显著。
主营业务：公司主营钢丝绳、钢丝绳索具等吊装设备，产品应用于航天发射场建设、火箭运输等场景。

02双良节能：光伏+太空场景双重驱动
驱动：2月3日马斯克称中国主导太阳能产业；暨南大学团队实现钙钛矿电池效率突破（24.52%），适用于太空场景；SpaceX与特斯拉计划三年内建设200GW光伏产能。
太空光伏：钙钛矿技术突破直接利好商业航天能源配套，公司作为光伏多晶硅还原炉市占率超70%的核心供应商受益明显。
业务亮点：还原炉设备市占率绝对领先，近期中标中国天楹重力储能项目，切入新能源综合解决方案领域。

03浙文互联：AI应用前排抱团标的
驱动：2月4日英伟达CEO表态持续投资OpenAI；千问APP独家冠名四大卫视春晚；蚂蚁阿福App下载量冲至苹果商店第三。
AI营销：作为18天8板龙头，在AI应用板块缺乏竞争对手，情绪回暖时资金优先选择辨识度高的标的做超预期。
业务布局：数字营销业务接入AI大模型能力，为车企等客户提供智能内容生成服务，与头部互联网平台深度合作。

04横店影视：春节档影片定档催化
驱动：2月2日六部国产影片集中定档2026春节档，涵盖武侠/动画/喜剧等多类型；九部门印发春节消费促进政策。
观影复苏：春节档影片供给丰富叠加政策刺激，公司作为头部院线股且具备影视制作能力，受益于行业景气度回升。
主营业务：院线发行与放映业务占比超80%，自有影院数量居全国前三，参与出品《熊出没》等春节档动画电影。

05农发种业：中央一号文件发布
驱动：2月3日中央一号文件强调农业科技创新，提出粮食产量稳定1.4万亿斤目标；2月4日农业农村部举行专题新闻发布会。
种业振兴：政策明确支持种业关键技术攻关，公司作为中农发集团旗下种业平台，在玉米、小麦等主粮种子领域优势突出。
业务亮点：拥有国内领先的商业化育种体系，2023年新品种审定数量同比增长40%，转基因品种储备丰富。

产业机会

农业现代化：中央一号文件部署乡村振兴战略
事件驱动：2026年中央一号文件提出促进人工智能与农业发展结合，拓展无人机、物联网等应用场景，实施第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。
相关公司：智慧农业、托普云农、秋乐种业

商业航天：SpaceX与xAI合并推动卫星星座计划
事件驱动：SpaceX申请发射百万颗卫星组成轨道数据中心，马斯克确认与xAI合并后估值达1.25万亿美元，文昌市发布火箭试飞空域管制通告。
相关公司：中超控股、航天发展、巨力索具

贵金属：美伊冲突升级刺激避险需求
事件驱动：美军击落伊朗无人机引发地缘紧张，COMEX黄金期货单日涨6.83%，白银期货涨10.27%，全球贵金属板块普涨。
相关公司：湖南黄金、四川黄金、豫光金铅

市场消息

凯龙高科：凯龙高科(300912.SZ)公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式向许照旺、安义拓荒者购买金旺达70%股权。标的公司金旺达主营滚珠直线导轨副、滚珠丝杠副、直线模组、直线电机等精密传动功能部件，长期为比亚迪、宁德时代、华为等国内知名智能制造企业的设备供应商提供批量配套产品，其产品还成功应用于苹果、特斯拉等国际高端制造商的产线

韩建河山：韩建河山(603616.SH)公告称，拟发行股份及支付现金购买兴福新材99.9978%股份。兴福新材是一家专注于芳香族产品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括新一代特种工程塑料聚醚醚酮（PEEK）中间体、农药及医药中间体和PEEK纯化业务等

嘉事堂：嘉事堂(002462.SZ)公告称，2月2日，公司股东光大实业、光大健康与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司签署了《股份转让协议》。本次交易完成后，公司控股股东将变更为同仁堂集团，实际控制人将变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会

鸿富瀚：鸿富瀚(301086.SZ)公告称，公司与广东全象签署了《设备购销合同》，约定公司向广东全象提供搬运机器人、协作机器人、充电机器人、新能源叉车及机器人模组与核心零件，合同金额为人民币4.8亿元（含税）；该购销合同金额约占公司2024年度经审计主营业务收入的59.68%

富临精工：富临精工(300432.SZ)公告称，公司与宁德时代拟共同对公司控股子公司江西升华增资扩股。本次增资完成后，公司持有江西升华的股权比例将由79.5719%减少至64.3653%，宁德时代持有江西升华的股权比例将由18.7387%增加至33%

旺能环境：旺能环境(002034.SZ)公告称，公司计划在乌兹别克斯坦布哈拉州新建一座日处理量1500吨的生活垃圾焚烧发电厂，总投资不超过12亿元人民币。该投资占公司最近一期经审计总资产的8.29%，净资产的17.96%

潜伏机会

【商业航天】SpaceX提交部署100万颗AI卫星的重磅申请(1.31)。

【太空光伏】SpaceX太空算力建设带动国内太空光伏产业链受益(2.2)。

【存储芯片】长鑫存储与长江存储将大幅扩大存储芯片产量(2.3)。

【AI农业】中央一号文件促进人工智能与农业发展相结合(2.3)。

【机器人】智元机器人官宣2月8日晚直播《机器人奇妙夜》(2.3)。

【变压器】中国电力变压器全球爆单(1.31)。

【光纤】2026年光纤价格大涨(1.31)。

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本平台立场无关。东方财富力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险，东方财富对此不作任何类型的担保。