公告日期：2025-10-25

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件
浪潮软件股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年十月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：25,530,000 股

发行价格：10.91 元/股

募集资金总额：278,532,300.00 元

募集资金净额：273,293,120.75 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 18 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。同时发行对象承诺自定价基准日至本次发行完成后18 个月内不减持所持有的浪潮软件股票，与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

四、股权结构

本次发行后，浪潮科技仍为上市公司的控股股东，山东省国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示 ...... 1

一、发行数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1

四、股权结构...... 1
释义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6

一、发行人概况...... 6

二、发行人主营业务概况...... 6
第二节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、发行类型...... 7

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7

三、发行方式...... 8

四、发行数量...... 8

五、发行价格和定价方式...... 8

六、本次发行股份的限售期...... 9

七、募集资金及发行费用...... 10

八、募集资金到账及验资情况...... 10

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10

十、股份登记和托管情况...... 10

十一、上市地点......11

十二、发行对象基本情况......11

十三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14

十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
第三节 本次新增股份上市情况...... 16

一、新增股份上市批准情况...... 16

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

三、新增股份的上市时间...... 16

四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 17

一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 17

二、股本结构变动情况...... 18

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变化情况...... 18

四、股份变动对主要财务指标的影响...... 18

五、财务会计信息讨论和分析...... 18
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22

一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 22

二、发行人律师：北京市君致律师事务所...... 22

三、审计机构及验资机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 23

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第七节 其他重要事项 ...... 25
第八节 备查文……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。