大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天沪指没跌多少，但是创业板和科创50跌的比较大多。指数这个位置来看，调整没有结束，后续可能会继续走震荡。那么在指数走弱的过程中，需要留意防御板块，比如医药，金融等。高位的科技板块需要避开，等充分回调之后才会出现更好的介入点。

光伏产业链或迎实质性改善

昨天有消息，多位光伏行业企业人士反馈预计有重要政C将发布，行业反内卷将有新进展，光伏产业链有望迎来实质性改善。此外，近日中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，凭借技术实力与项目经验，接连签下多笔GW级重大订单。据不完全统计，9月至今，各大企业已经签署近25GW海外大单。光伏产业链价格和盈利底部明确，“反内卷”推进以来参与主体持续扩大、产品价格修复效果显著，昨天光伏已经有异动了。

持仓计划：

今日观察：

$至纯科技(SH603690)$：（半导体设备+国产替代+订单增长）基本面：公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势。 而且公司湿法设备已实现28nm全工艺覆盖并获订单，高温硫酸SPM设备为国产首台12英寸量产机型，单机累计产量超70万片次，先进制程验证进度国内领先，下游客户包括中芯国际、华虹、长鑫、长江存储等一线晶圆厂。

技术面：昨天走T字板，走出了换手板，说明当下强势得到了市场合力的确认，而且是在大盘调整的背景下，可见大紫金是非常看好的。今天如果出现分歧回调考虑分批低吸进场。

中国人寿：(中字头+互联网保险)

昨天盘中临时决定打入底仓的，当时已经感觉到大盘要调整，科技股要做过了，而很多板块中唯独保险能够走独立行情。该股是中字头，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面杠杠的，技术形态也走出了反转结构。今日计划，下方支撑看39.8，压力看40.6，波动幅度如果足够大就计划做踢。

$北方稀土(SH600111)$：(稀土+出口管制+业绩暴增)

北方稀土主要是稀土+出口管制+业绩暴增的叠加题材，公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，具备稀土全产业链优势，半年报业绩很靓丽。之前说过，稀土走强的逻辑是黄毛威胁提高关S，其原因是我们这边加大了对稀土的管控。现在开始缓和了所以稀土也就开始走弱了，不过不排除后面还会发酵。。今日计划，下方支撑看55.5，上方压力看60.4，如果有效站稳支撑就做踢。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

多氟多是固态电池概念的，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，电池方面，公司动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%。而且管理层已完成回购股份比例1%，他们看好自家公司是最大的利好了。目前趋势没结束，今日计划，支撑看19.7压力看218，有效站稳支撑计划部分仓位做踢。

$通富微电(SZ002156)$：（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大鸡金）

通富微电是AMD核心封测供应商，服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户，业绩也很不错，上半年净李润同比增长27.72%。该股基本面很不错，所以半导体大基金持有公司6.91%股份。昨天大跌其实不用慌，趋势应该没结束。今天计划，压力看44.2，支撑看41.7，如果效站稳支撑考虑做踢。

国盛金控：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）昨天虽然继续震荡走低，但是大师兄对证券是很有信心的。如果指数要修复，或者要冲关，离不开对证券的拉升。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率，题材很好股性也不多。今天计划，支撑看20.7，压力看22.7，考虑做日内做踢。

万向钱潮：（机器人+固态电池+汽车零部件+重大紫产重组）

昨天走了十字星，目前这个位置面临变盘的选择，上下都是有可能的。结合基本来看，向上概率应该比较大，首先是固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面，公司也是有实打实的技术支撑。今日计划，支撑看11.2，压力看12.1，如果支撑能够守住就计划做踢。

#炒股日记##社区牛人计划#