市场总结：昨日沪深两市震荡收跌，沪指失守4100点关口，成交量显著萎缩至2.37万亿，显示市场情绪趋于谨慎。盘面上，受中东地缘局势持续紧张影响，资金风险偏好受到明显压制，前期涨幅较大的油气、航运等板块出现获利回吐。国内政策面依旧偏暖（两会进行中）

今日热点板块预判

虽然指数承压，但盘面结构特征依然清晰。1） 防御与避险方向：地缘冲突持续背景下，市场关注点向粮食安全（种植业）、军工等方向转移，昨日农业股逆势大涨，军工装备表现活跃，预计此类具备防御属性的板块今日仍将维持热度。2） 政策驱动方向：昨日电力设备（电网设备、特高压）板块逆势走强，主要受“十五五”电网投资预期及两会扩大内需政策表态提振。在两会议程期间，与“扩大内需”及“能源安全”相关的结构性机会有望反复活跃.总体策略上，在外部扰动消化前，宜聚焦此类有逻辑支撑的独立方向。

上证指数的技术面分析：在3月4日的早晨中，我们提到了指数会继续震荡调整。实际的走势和我们预期的方向。指数低开低走，但是下午开始反弹。这就形成了全天震荡调整的一个格局。国内两会的信息对于股市是相对偏暖。而美国、伊朗，以色列之间的战争的问题已经兑现，市场的利空已经兑现。3月3日的最高价是短期内市场的最高点，3月3日至4日的下跌只是一个趋势的破坏。但不代表趋势确定会结束。因此这个位置会有反复震荡。预计3月5日的走势是盘中会有反弹出现。4122点参考位，短线的压力位。

持仓股分析：

002536飞龙股份：昨天这个股票低开高走，盘中价格创新高。这和我们的预期相一致。昨天成交量要小于前一个交易日的规模。 K线的食品却创了新高。最高价也是创了新高。这说明主力资金这个位置是洗盘，是继续进场。因此我们可以继续推测主力看高一线。 Macd指标仍然是继续放大的状态。总体来看，昨天的走势符合我们早评判断的预期。昨天开盘的位置，正好是一个良好的低吸机会。

600744华银电力：这个股票昨天大幅度的低开，但是低开以后快速上涨，有大量的护盘资金积极进场。成交量却进一步的萎缩。说明昨天的上影线并没有主力资金出逃的信号。现在从技术面来看，仍然属于上涨趋势的中继。 MACD指标走势越来越强。近两个交易日指数连续下跌，而这个股票表现的极为抗跌。说明有主力资金护盘，所以呢，我们对这个股票的观点保持不变。今天早盘提到的，逢低积极进场。今天低开就是一个良好的进场机会。

拓维信息（002261）：昨天低开高走，尾盘冲高回落。但是成交量没有放大。说明昨天的上影线，并没有主力资金出逃。昨天的尾盘回落的性质，属于突破后的一个回踩，也是主力资金洗盘的一个行为。在市场连续两天暴跌的情况下，主力资金选择一个主动的调整，这是一个稳妥的行为。让跟风盘进行提前下车，为后市的持续拉升打下良好的基础。短期的回调是波段低吸的机会。后市震荡看涨的观点不变。

000988 华工科技

公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。因为业绩好，吸引资金炒做这是非常正常的逻辑，后续好到不可预知。从技术面来看，近期连续温和放量上涨，这是典型的有资金持续进场抢筹。就连3月3日和3月4日，大盘连续两天下跌。就在这种恶劣环境之下，主力资金都不放过这个股票，进行逆势加仓。3月4日又形成了中阳线的向上突破。因此这个位置并不是一个最高点，而是一个上涨的中继。用大白话来讲，业绩非常好，有主力资金持续不计成本抢筹码，就连大盘连续下跌，他们都不在。可想而知，后市会涨成什么样子。

$飞龙股份(SZ002536)$$华工科技(SZ000988)$ $华银电力(SH600744)$

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