大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，创业板指上涨1.31%，北证50指数上涨1.52%。沪深两市成交额18739.38亿元，较上个交易日放量2881.42亿。全市场3398只个股上涨。板块题材上，AI手机、屏下摄像、EDA概念板块涨幅居前，DRG/DIP、钛白粉、数字水印板块跌幅居前。

12月1日板块异动

市场热点

1 AI手机

AI手机助手技术预览版发布及与手机厂商合作推动市场热度

相关个股：$福蓉科技(603327)$、$中兴通讯(000063)$、$鹏鼎控股(002938)$、$道明光学(002632)$(3天3板)、$传音控股(688036)$

2 商业航天

政策利好推动商业航天发展，工信部启动卫星物联网商用试验，市场预期卫星通信规模将快速增长。

相关个股：$航宇微(300053)$、$优机股份(920943)$、$乾照光电(300102)$(昨日首板)、$航天环宇(688523)$(昨日首板)、$雷科防务(002413)$(6天5板)

3 影视娱乐

贺岁档开启叠加《疯狂动物城2》票房破纪录，影视市场热度高涨

相关个股：$中国电影(600977)$(2天2板)、$幸福蓝海(300528)$、$华谊兄弟(300027)$、$光线传媒(300251)$、$完美世界(002624)$

4 旅游酒店

春节假期延长至9天激发长线旅游需求，冰雪旅游季提前开启带动消费增长

相关个股：$峨眉山A(000888)$、$中国中免(601888)$、$长白山(603099)$、$同庆楼(605108)$、$三峡旅游(002627)$

5 CPO概念

谷歌自研TPU芯片挑战英伟达GPU垄断地位，引发AI芯片市场竞争格局变动预期

相关个股：$通宇通讯(002792)$(3天3板)、$瑞斯康达(603803)$、$中天科技(600522)$、$中际旭创(300308)$、$沃格光电(603773)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01航天发展：商业航天司设立推动行业高质量发展
驱动：11月30日媒体报道国家航天局设立商业航天司，专职监管商业航天产业，将持续推动我国商业航天高质量发展，相关业务正在逐步开展。
商业航天：国家设立专职监管机构，标志着商业航天进入规范化发展阶段，航天发展作为主板涨停股（11T7B），有望受益于政策支持和行业增长。
主营业务：公司主营业务为航天科技产品的研发、生产和销售，涵盖导弹武器系统、航天器、卫星应用等领域。

02茂业商业：消费板块走强，政策支持内需扩大
驱动：11月29日媒体报道郑栅洁发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，消费板块受益于政策支持。
消费复苏：政策推动内需扩大，消费板块持续走强，茂业商业作为4连板个股，有望受益于消费回暖。
主营业务：公司主营百货零售业务，拥有多家大型百货商场和超市，覆盖多个城市。

03福建水泥：福建板块走强，政策支持民营经济
驱动：《福建省民营经济促进条例》将于2026年1月1日起施行，福建板块受益于政策支持。
区域经济：福建政策支持民营经济发展，福建水泥作为4T2B涨停股，有望受益于区域经济提升和基建需求增长。
主营业务：公司主营水泥生产与销售，是福建省内主要水泥供应商之一。

04国晟科技：绿色能源板块走强，电解液价格上涨
驱动：上海有色网数据显示，电解液均价从年初的19400元/吨涨至54250元/吨，头部企业订单排至2028年。
新能源材料：电解液价格大幅上涨，国晟科技作为15T10B涨停股，受益于新能源材料需求增长。
主营业务：公司主营新能源材料研发与生产，包括电解液、锂电池正极材料等。

05襄阳轴承：机器人板块走强，央企入局
驱动：11月29日媒体报道长安汽车将成立机器人公司，央企入局推动机器人产业发展。
智能制造：机器人产业受政策和技术推动，襄阳轴承作为4T2B涨停股，有望受益于智能制造需求增长。
主营业务：公司主营轴承及相关零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、机械等领域。

产业机会

动力和储能电池：工信部召开座谈会治理产业非理性竞争
事件驱动：工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，工信部部长李乐成指出，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度。
相关公司：宁德时代、南都电源、鹏辉能源、亿纬锂能、永泰能源

商业航天：国家航天局设立商业航天司
事件驱动：据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。
相关公司：顺灏股份、四川金顶、通宇通讯、乾照光电、雷科防务

存储芯片：全球存储芯片短缺加剧
事件驱动：随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
相关公司：德明利、大为股份、香农芯创、江波龙、佰维存储

市场消息

乾照光电：深耕半导体光电产品，砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求，产品销量同比大幅增长，出货量稳居国内第一，产品由外延片延伸至芯片并实现批量交付；VCSEL芯片可应用于消费电子等领域，加速拓展光通信市场，目前10/25G产品已送样、50G/100G流片已进入流片

东田微：深耕各类精密光学元器件产品，通过研究并量产光通信产业链上游的核心稀缺元器件，并扩充产品矩阵布局多种光学元件，逐渐具备提供“一站式”光通信解决方案的能力

固高科技：面向半导体/泛半导体装备、高端数控装备等领域推出系列化的高速、高精度运动控制器，基于固高科技自主研发的全互联对等环网gLink-II的优异性能，将驱动与控制融为一体，在半导体、高端数控装备等领域实现了具备新质生产力整体解决方案

力星股份：国内滚动体行业龙头，积极加码陶瓷滚动体等高端品类，国产化替代空间巨大；金燕精密滚动体二期项目奠基，重点突破G3/G5级超精密滚动体规模化生产，填补国产化空白

长盈精密：深耕消费电子及新能源产品零组件；在机器人领域已与国内外多家头部企业建立合作关系，提供多种核心零部件，涵盖结构件、执行器、传感器等；开发的应用于服务器、工作站内部高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证

宏达电子：国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业，已拥有高能混合钽电容器生产线、非固体电解质钽电容器生产线等13条高可靠贯标认证生产线和4条宇航级生产线；并持续拓展非钽业务，如电源模块等，形成特种电子元器件业务平台

潜伏机会

【太空算力】北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统。

【两岸融合】中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路。

【人形机器人】优必选中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为1.43亿元。

【商业航天】国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。

【AI手机】豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示正与多家手机厂商洽谈助手合作。

【有色金属】近期市场对美联储降息预期升高，白银价格创历史新高。

【燃气轮机】杰瑞股份全资子公司与北美AI行业巨头签署发电机组销售合同，金额超1亿美元。

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