北汽蓝谷：L3/L4双轮驱动，智驾商业化拐点已至
北汽蓝谷1月科技日释放的信号极为明确：智驾不再是概念，而是进入了“持证上岗”的兑现期。
整体来看，北汽B端Robotaxi放量+C端L3车型已经形成明显预期。左手L3，极狐阿尔法S拿下首批准入牌照，在北京京台高速等核心路段开启B端运营，Q2面向C端开放，政策护城河已成；右手L4，联手小马智行，600台Robotaxi量产下线，目标年底3000台，且明确要出海中东、欧洲。
基本面上，北汽2025年亏损大幅收窄超20亿，享界+极狐双品牌共振。市场有些还在纠结短期销量波动，但聪明钱已开始定价Robotaxi+华为的稀缺性。当前位置产业趋势>短期财报，智能驾驶从选配变刚需的拐点已至，北汽手握华为+小马双智驾牌，属性明显，有望迎来估值重构的戴维斯双击时刻。$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$
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赛力斯(601127)，北汽蓝谷(600733)
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