划重点：

1、马斯克团队又审厂

2、太空光伏热钱涌动

2月4日，业内传闻马斯克调研了多家中国光伏企业。

比如，澎湃新闻称，马斯克团队的确有调研光伏企业，包括TCL中环、协鑫集团、晶科能源、华晟新能源等。

据了解，此次考察并非单一环节走访，而是覆盖光伏产业链多个核心领域，重点涉及光伏设备、硅片及电池片等关键环节，其中异质结、钙钛矿两大前沿技术路线的相关企业是考察重点，但订单相关细节尚未有明确披露，昨天企业有公告，有调研，但尚未合作。

市场对于马斯克在各个前沿产业审厂，引发板块活跃的现象讨论颇多，也有调侃，但对于其引发的蓝海市场想象，从目前的市场情况来看，资金博弈心态或被激发。

从技术角度分析，太空光伏具备无昼夜交替、无天气干扰、光照强度更高等天然优势，能量密度较地面提升7-10倍，发电小时数较地面提升4-7倍，且不占用土地资源。

而异质结、钙钛矿技术恰好契合太空光伏对超薄、抗辐射电池的量产需求——其中钙钛矿在效率增长、适应太空极端环境、轻质柔性和成本端具备优势，异质结电池产线自动化程度高、所需人工少，适合规模化生产。这应该也是马斯克团队重点考察两大技术路线企业的核心原因。

$TCL中环(SZ002129)$在今年1月底的投资者交流中称，公司持续探索航空级硅片在转化率、衰减度、轻量化、高强度等方面的前沿技术。公司BC组件正逐步上量，拟投资一道新能源实现产业链的纵向延伸。2025年第四季度，光伏行业整体供需仍持续失衡，行业继续在周期底部徘徊，主产业链上游原材料价格上涨，而下游产品价格在低位调整且传导不足，公司经营继续承压。公司将持续夯实光伏材料业务相对竞争力，增强新能源电池组件竞争力，优化公司海外业务布局及全球化营销能力，以技术创新、产品研发和质量提升为导向，提升公司综合竞争优势，力争2026年经营改善。

$协鑫集成(SZ002506)$在今年1月底的投资者交流中称，协鑫集成产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司坚持通过战略性采购和锁银等方式控制银浆材料成本，另一方面通过技术革新和贱金属技术开发来应对白银暴涨的问题，目前已处于可靠性验证阶段，预计2026年会陆续导入新技术。

晶科能源在今年1月底的投资者交流中称，光伏是太空场景长效能源的未来趋势，太空光伏能量密度较地面提升7-10倍，发电小时数较地面提升4-7倍，且不占用土地资源。据相关第三方机构数据报告,太空光伏有望开辟一个万亿级别增量应用场景。相比于砷化镓，钙钛矿在效率和未来的效率增长上、适应太空极端环境、轻质柔性和成本端具备优势。未来若钙钛矿技术能够突破，对太空光伏的应用会产生较大的提升。

免责声明：本文仅做产业分析，不构成投资建议。

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