结合SpaceX（马斯克团队）的技术路线（HJT/钙钛矿/砷化镓）、已落地订单与送样验证情况，合作概率从高到低排序如下：
一、第一梯队（已批量供货/核心设备独家，确定性最高）
1. 迈为股份（300751）
全球HJT整线设备龙头，与SpaceX签署约5亿美元HJT整线设备订单，占其太空光伏设备采购量70%以上，2026年交付支撑7GW产能，是星链卫星能源系统核心设备一供。
技术匹配：超薄硅片激光切割、PECVD抗辐射镀膜，完全适配太空光伏高可靠、轻量化需求。
2. 东方日升（300118）
国内唯一量产50-70μm超薄P型HJT卫星电池企业，已向SpaceX批量交付5万片，2026年月度出货目标10万片以上，占星链卫星采购量约30%。
优势：抗辐照、高比能、低成本，直接服务当前星链与下一代钙钛矿叠层路线。
3. 乾照光电（300102）
国内唯一实现砷化镓（GaAs）三结电池全产业链量产企业，转换效率超32%，耐辐射性能通过电子辐照测试，是星链卫星当前供电系统核心能源组件供应商。
技术壁垒：GaAs电池是低轨卫星高衰减环境的主流选择，长期为星链提供太阳电池片。
二、第二梯队（送样验证/深度合作，下一代技术核心）
1. 钧达股份（002865）
HJT量产效率25.8%，柔性电池通过SpaceX极端温差验证；联手尚翼光电（中科院上海光机所背景）布局太空钙钛矿电池，已实现在轨验证与产业化叠层电池下线，为星链下一代卫星提供高效方案。
定位：SpaceX下一代太空光伏核心技术合作伙伴，已获参投/深度合作意向。
2. 奥特维（688516）
获SpaceX HJT设备订单，为二供，远期份额预计20%-30%，2028年目标超10亿元，已确立在太空光伏设备领域的核心地位。
3. 捷佳伟创（300724）
太空级HJT PECVD设备实现抗辐射镀膜，良率98%，是SpaceX HJT产线关键设备供应商，技术可迁移至钙钛矿叠层电池量产。
三、第三梯队（配套材料/结构件，进入审厂/验证阶段）
• 帝科股份（300842）：低温银浆适配太空HJT电池，导电率+15%，抗蠕变性能行业第一，SpaceX指定二级供应商，间接供货占比30%。
• 鹿山新材（603051）：太空封装方案专利，胶膜粘结强度提升显著，中国星网核心供应商（卫星太阳翼材料份额30%），已切入SpaceX供应链，2026年供货占比10%+。
• 蓝思科技（300433）：超薄玻璃（UTG）+精密结构件龙头，对标星链终端玻璃、卫星精密结构件，处于审厂验证阶段。
核心结论
• 短期（1-2年）：迈为股份（设备）、东方日升（HJT电池）、乾照光电（GaAs电池） 是SpaceX太空光伏最核心、确定性最高的合作方，已落地大额订单与批量供货。
• 中长期（3-5年）：钧达股份（钙钛矿叠层） 凭借下一代技术路线，有望成为SpaceX战略级合作伙伴，份额或快速提升。
• 配套环节：奥特维、捷佳伟创（设备）、帝科股份、鹿山新材（材料）等细分龙头，将随主设备/电池放量，持续获得增量订单。
