公告日期：2025-09-24

股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH
上海爱旭新能源股份有限公司

（Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.）

（上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室）

2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（牵头主承销商）

联席主承销商

2025 年 9 月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：290,939,318 股

2、发行价格：12.03 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：3,499,999,995.54 元

5、募集资金净额：3,458,238,323.39 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购。所有特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

目录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26

一、新增股份上市批准情况...... 26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26

三、新增股份的上市时间...... 26

四、新增股份的限售...... 26
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 27

一、本次发行前后股东情况...... 27

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28

三、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 36

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38

一、备查文件...... 38

二、查阅地点...... 38

三、查阅时间...... 38

四、信息披露网址...... 39

释 义

本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行、本次向特定 指 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
对象发行 股票并在主板上市

爱旭股份、发行人、公 指 上海爱旭新能源股份有限公司
司、上市公司

股东会 指 上海爱旭新能源股份有限公司股东会

董事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司董事会

监事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司监事会

报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》

《实施细则》 指 ……
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