公告日期：2025-09-19

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－087
上海爱旭新能源股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 2,968,550,943.40 元，以及使用募集资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金缴纳的印花税，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第
三十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,968,550,943.40 元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，并同意使用募集资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金缴纳的印花税。现就有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1549 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,939,318 股，发行价格 12.03 元/股，募集资金总额人民币3,499,999,995.54 元，扣除发行费用人民币 41,761,672.15 元（不含增值税），公司实
际募集资金净额为人民币 3,458,238,323.39 元。本次募集资金于 2025 年 9 月 10 日全
部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《上海爱旭新能源股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]518Z0118 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海爱旭新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35.00 亿元。扣除发行费用后，募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目总投资金 拟使用募集资金 扣除发行费用后
号 项目名称 额 金额 实际可使用募集
资金金额

1 义乌六期 15GW 高效晶硅太阳能 851,589.88 300,000.00 296,800.00
电池项目

2 补充流动资金 150,000.00 50,000.00 49,023.83

合计 1,001,589.88 350,000.00 345,823.83

本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
三、自筹资金预先投入的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，公司按照募集资金投资项目实施进度和资金需求，先行以
自筹资金投入使用。自 2023 年 6 月 27 日公司召开第九届董事会第十三次会议审议
通过本次向特定对象发行股票相关议案起至 2025 年 9 月 11 日止，公司以自筹……
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