公告日期：2025-09-16

股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH
上海爱旭新能源股份有限公司

（Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.）

（上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室）

2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（牵头主承销商）

联席主承销商

公告日期：2025 年 9 月

目录

第一节 本次发行的基本情况......9

一、本次发行履行的相关程序......9

（一）本次发行履行的内部决策程序......9

（二）本次发行监管部门审核过程......11

（三）募集资金到账及验资情况......11

（四）股份登记和托管情况...... 12

二、本次发行概要......12

（一）发行股票的种类和面值...... 12

（二）发行价格......12

（三）发行对象......13

（四）发行数量......13

（五）募集资金金额和发行费用...... 14

（六）限售期安排......14

（七）上市地点......15

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......15

（九）本次发行的申购报价及获配情况......15

三、本次发行对象情况...... 19

（一）发行对象基本情况......19

（二）发行对象与发行人的关联关系......26
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排

的说明......26

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......27

（五）关于认购对象适当性的说明......29

（六）关于认购对象资金来源的说明......30

四、本次发行相关机构情况......30

（一）保荐人（牵头主承销商）...... 30

（二）联席主承销商......31

（三）发行人律师......31

（四）审计机构......32

（五）验资机构......32

第二节 发行前后相关情况对比......33

一、本次发行前后前十名股东情况对比......33

（一）本次发行前公司前十名股东情况......33

（二）本次发行后公司前十名股东情况......33

二、本次发行对公司的影响......34

（一）对公司股本结构的影响...... 34

（二）对公司资产结构的影响...... 34

（三）对公司业务结构的影响...... 34

（四）对公司治理的影响......34

（五）对同业竞争和关联交易的影响......35

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 35

第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......36
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......37
第五节 有关中介机构的声明...... 38

保荐人（牵头主承销商）声明......39

联席主承销商声明......40

联席主承销商声明......41

发行人律师声明......42

审计机构声明......43

验资机构声明......44
第六节 备查文件......45

一、备查文件......45

二、查阅地点......45

三、查阅时间......45

四、信息披露网址......45

全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性……
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