公告日期：2025-05-13

招商证券股份有限公司

关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二五年五月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本独立财务顾问”、“独立财务顾问”）接受重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“上市公司”、“重庆百货”）委托，担任其吸收合并暨关联交易之独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合重庆百货 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问对本次持续督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

2、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

释 义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司
本持续督导意见 指 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 2024 年
度持续督导意见》

吸收合并方、上市 指 重庆百货大楼股份有限公司

公司、重庆百货

被吸收合并方、重 指 重庆商社（集团）有限公司

庆商社

标的资产 指 重庆商社 100%股权

存续公司 指 本次吸收合并完成后的重庆百货

渝富资本 指 重庆渝富资本运营集团有限公司，曾用名重庆渝富资产经
营管理有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司

物美津融 指 天津滨海新区物美津融商贸有限公司

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司，曾用名为深圳步步高智
深圳嘉璟/深圳步步 指 慧零售有限公司，于 2023 年 6 月 27 日完成工商变更登记
高 手续，由“深圳步步高智慧零售有限公司”变更为“深圳
嘉璟智慧零售有限责任公司”

商社慧隆 指 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

商社慧兴 指 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

交易对方 指 重庆商社的所有股东，包括渝富资本、物美津融、深圳嘉
璟、商社慧隆、商社慧兴

交易各方 指 上市公司、重庆商社、渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、
商社慧隆、商社慧兴

渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆或商社慧兴通
对价股份 指 过本次交易获得的股份及该等股份因上市公司后续实施转
增或股利分配而获得的股份

万盛五交化 指 重庆商社万盛五交化有限公司

本次吸收合并、本 指 重庆百货拟以向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧
次交易、本次重组 隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社

《重组报告书》 指 《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）
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