今日复盘：

天赐材料：早上在9点25后的集合竞价时段多方出现抢筹的迹象，最终开盼也是小幅高开在3以下符合预期，开盼后快速冲高开盼后的承接也可以，不过盼中反复开盼，显得做多情绪看着不是很坚定，以我来看主要还是节前效应导致，有先手的安心拿好。逻辑是，属于化学制品+新能源，前段时间八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案，明确提到2025年新能源汽车销量目标1550万辆同比增长20%，并推动 L3 级智能网联汽车准入试点。电动车需求持续增长，也将带动电解液刚需。所以2025 年被称为是储能爆发元年，全球储能电池出货量增速超50%。储能电池以磷酸铁锂为主，对电解液需求旺盛，该公司凭借技术和产能优势，深度受益于这一浪潮，今年上半年储能相关业务收入同比增长超 60%。

梦天家居：上周五走出大阳反包的强势格局，今天早上应该是先小幅高开才符合市场预期，可最终开盼却是低开低走，从开盼的情况看是不及预期的，早上在计划中也说的很清楚，这飘只能低习为主，如果上午去接日内也有点空间，但是今天的整体走势不在操作的预期之内，所以还是先多观察下。

天汽模：今天开盼后汽车零部件出现一波回踩，这飘早上也跟随板块指数回落，后面指数止跌企稳后，但他依旧维持弱势整理，直到收盘没有翻红，考虑节前只有2个交易日，所以策略上还是先稳健点想先多观察下，前面说了这飘下方的支撑较强，只是日内暂时不好出手，等后面出现重新走强到时候再看。

持仓计划：

中电鑫龙：今天早盼电网设备先是小幅高开，开盼后出现回踩，这飘当时也跟随板块指数回落，盼中跌破了5日线支撑，前面说过如果日内不走修复破位就不等了，后面指数探底回升，也没有把他带起来，短线既然走弱节前认输下桌。

上海电气：今天盼中再次冲高回落，不过日内暂时没有跌破5日线的支撑，量能也呈现萎缩，盼中没有出现恐慌情绪，所以在他没有破位前先继续多拿一天，看接下来能不能再5日线附近开始走修复，如果继续走弱破位就不等了。逻辑是，电源设备+机器人+固态电池，该公司作为目前G内能源装备龙头企业，公司火电、核电设备订单受益于新能源项目建设加速，2025年二季度新签合同额同比增长28%。同时手持元器件健康状态监测等核心专利，技术壁垒支撑传统业务毛利率回升至21.3%，形成新赛道突破+传统业务回暖的双轮驱动，也是当前公司估价走强的关键因素。

近期交易详情

$上海电气(SH601727)$
$天赐材料(SZ002709)$
$万向钱潮(SZ000559)$
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