公告日期：2020-02-21

中航资本控股股份有限公司

（住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层）
2020 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商/联席簿记管理人

（住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明......2
目录......3
第一节 发行概况 ......5
一、公司债券发行核准情况...... 5
二、本期债券的主要条款...... 5
三、本期债券发行及上市安排...... 7
四、本期债券发行的有关机构...... 8
五、投资者承诺......10 六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
之间的股权关系或其他利害关系......11
第二节 发行人及本期债券的资信状况......12
一、本期债券的信用评级情况......12
二、信用评级报告的主要事项......12
三、发行人的资信情况......13
四、累计公司债券余额及其占发行人净资产的比例......26
五、发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标......27
第三节 发行人基本情况 ......29
一、发行人概况......29
二、发行人历史沿革......29
三、公司控股股东和实际控制人基本情况......36
四、发行人重要权益投资情况......37
五、发行人组织结构......53
六、发行人独立性情况......61
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况......61
八、发行人主要业务情况......66
九、发行人违法违规情况说明......91

十、发行人关联方及关联交易情况 ......93
十一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理......96
第四节 财务会计信息......98
一、最近三年及一期主要财务指标 ......98
二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化......100
第五节 募集资金运用......101
一、本期债券募集资金规模......101
二、募集资金运用计划......101
三、募集资金的现金管理......101
四、募集资金运用对发行人财务状况的影响......101
五、发行人关于本期债券募集资金的承诺......102
六、前次发行公司债券的募集资金使用情况......102
第六节 备查文件 ......104

第一节 发行概况

一、公司债券发行核准情况

（一）2018 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

（二）2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

（三）经中国证监会于 2019 年 3 月 26 日签发的“证监许可[2019]490 号”文
核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：中航资本控股股份有限公司。

（二）债券名称：中航资本控股股份有限公司 202……
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