公告日期：2020-02-21

中航资本控股股份有限公司

黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层

2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人/受托管理人

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联席主承销商/联席簿记管理人

南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
签署日期： 2020 年 2 月 21 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]490 号文核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中航资本控股股份有限公司2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 12 亿元。

2、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近
一期末净资产为 441.23 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日的合并报表中所有者权益
合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为27.58 亿元（2016-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二为 5 年期。本期
债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二票面利率询
价区间为 3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于 2020 年 2 月 24 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的
最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2020 年 2 月 25 日（T 日）在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级 AAA，债项信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司……
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