还是之前说的那样，行情在震荡区间里面来回磨，这种状态估计要持续到月底。从指数上看，上证指数走出了5连阳，虽然整体感受上行情并没想象中那么好，但至少也是符合此前的判断：即行情总体在某队的控盘节奏当中，虽很难持续大涨，但也不用担心会连续大跌。所以，偶尔的情绪杀跌，反而是一些有热度的人气品种上车的机会。接下来，我们对几大持续跟踪的核心方向更新下观点：首先是大科技方向。重点看两块：一是AI出海科技，二是半导体设备这块。目前看，两大方向的行情还在持续，甚至是有不断强化。AI出海科技方面，从开始光模块抱团，到现在行情有点逐步扩散的迹象，比如近期的液冷服务器，包括今天的PCB电子布等。龙头方面，易中天轮流新高后，今天像胜宏、富联等都有资金去尝试做补涨。说明大科技情绪持续转好。其次是商业航天方向。今天行情出现大分歧，主要是因为消息上，12甲回收失败，遭到情绪资金砸盘。不过这块我多次强调，商业航天这条线大概率会持续活跃。一方面是国内商业航天的消息催化确实比较多，行情有持续的动力。另一方面，是老美也很重视太空算力，包括老马的SpaceX计划上市对国内的商业航天股的估值提升有不错的提振。其他的像消费、锂电等方向会时不时轮动下，但这两天的行情感受是太吃消息催化且持续性上会差一些。所以，眼下比较好聚焦的依旧是大科技和商业航天，其他的看个人理解和操作$奕东电子(SZ301123)$$万隆光电(SZ300710)$