大盘表现

A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.39%，北证50指数下跌0.43%。沪深两市成交额19450.34亿元，较上个交易日缩量485.52亿。全市场1758只个股上涨。板块题材上，免疫治疗、CAR-T细胞疗法、可燃冰板块涨幅居前，培育钻石、BC电池、熔盐储能板块跌幅居前。

11月12日板块异动

市场热点

1 干细胞

干细胞治疗1型糖尿病和特发性肺纤维化等疾病的临床研究取得进展，市场前景广阔。

相关个股：$开能健康(300272)$、$中源协和(600645)$、$济民健康(603222)$、$南京新百(600682)$、$冠昊生物(300238)$

2 VC概念

碳酸锂价格强势反弹，储能需求爆发推动锂电产业链景气度回升

相关个股：$孚日股份(002083)$(5天5板)、$永太科技(002326)$(4天2板)、$富祥药业(300497)$、$华盛锂电(688353)$、$联泓新科(003022)$

3 采掘行业

沙特阿美千亿美元押注天然气开发，推动采掘行业转型预期升温

相关个股：$石化油服(600871)$、$准油股份(002207)$、$通源石油(300164)$、$惠博普(002554)$、$科力股份(920088)$

4 医药商业

流感季来临，疾控部门预测疫情高峰将出现，带动疫苗和抗病毒药物需求增加

相关个股：$药易购(300937)$、$人民同泰(600829)$(3天3板)、$合富中国(603122)$(12天11板)、$大参林(603233)$、$达嘉维康(301126)$

5 六氟磷酸锂

碳酸锂价格因需求强劲企稳走强，储能预期支撑锂电产业链景气度

相关个股：$天际股份(002759)$(10天5板)、$万盛股份(603010)$、$多氟多(002407)$、$立中集团(300428)$、$联化科技(002250)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01九芝堂：干细胞抗衰产品试点销售及国际化布局
驱动：九芝堂旗下子公司Stemedica的干细胞产品已在博鳌乐城试点销售，瞄准高净值人群抗衰需求。公司承接美国Stemedica技术，建成符合中、美、欧GMP标准的研发生产基地，具备千万级年产能力，2024年获CNAS认证，支持国际化申报。
医疗健康：九芝堂美科的人骨髓间充质干细胞注射液研发覆盖多个适应症，包括孤独症谱系障碍（2025年3月获批全国首例临床试验）、缺血性脑卒中（I期完成45例入组）及自身免疫性肺泡蛋白沉积症（完成10例入组），展现技术领先性。
业务亮点：作为中国唯一承接美国Stemedica技术的企业，九芝堂在干细胞领域形成“研发-生产-国际化”全链条布局，产品线覆盖抗衰及重大疾病治疗，产能与资质优势显著。

产业机会

人工智能：火山引擎发布豆包编程模型，成本降低62.7%
事件驱动：2024年11月11日，火山引擎正式发布豆包编程模型，该模型专为Agentic编程任务深度优化，综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，已通过火山方舟平台全量开放API。AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用，推动企业级客户对AI编程的深入使用。
相关公司：科大讯飞、中科创达、拓尔思

机器人：特斯拉拟扩建得州超级工厂，年产1000万台Optimus人形机器人
事件驱动：特斯拉正筹备扩建得克萨斯超级工厂，新建专用设施用于Optimus人形机器人的量产，目标年产能1000万台。目前已在北加州弗里蒙特工厂设立试点生产线，组装部分Optimus样机。
相关公司：拓普集团、三花智控、五洲新春

脑机接口：国内首个侵入式脑机接口产品进入审批绿色通道
事件驱动：上海阶梯医疗自主研发的“植入式无线脑机接口系统”进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序，是国内首个进入该程序的侵入式脑机接口产品，标志着产业化进程迈出关键一步。
相关公司：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科

市场消息

奥克股份：现已形成减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂等传统环氧衍生产品和碳酸酯系列及聚乙二醇等新能源新材料两大产品板块；全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一

神工股份：NAND存储推动硅部件强劲增长，公司主营大直径硅材料、硅零部件、硅片等，是领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商，全球市占率约15%，产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商

四方达：复合超硬材料行业龙头，已形成以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新的业务增长点的战略产品体系；采用自主开发的MPCVD设备、MPCVD金刚石生长工艺，批量制备高品质大尺寸超纯CVD金刚石，可应用于珠宝首饰、精密刀具、光学窗口、芯片热沉等高端先进制造业及消费领域

炬华科技：以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用

上纬新材：发布新品预告，将与智元各自独立开展具身智能业务

海科新源：锂电溶剂全球龙头，“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动，是国内少数能同时供应5种碳酸酯溶剂的供应商，已建成77万吨锂电溶剂与接近1.5万吨锂电添加剂产能，锂电溶剂市占率接近40%；同时也是国内食品级和医药级丙二醇的主要生产商之一

潜伏机会

【钙钛矿太阳能电池】中科院半导体所研发出光电转换效率27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。

【六氟磷酸锂】六氟磷酸锂价格较年内低点上涨近120%，锂电材料需求持续提升。

【消费贷款贴息】财政部将对重点领域个人消费贷款及相关行业贷款实施财政贴息。

【磁电存储技术】华为协办的2025数据存储产业大会19日召开，聚焦磁电存储技术。

【四价流感疫苗】国家疾控局预计12月中下旬至1月初将现流感高峰，金迪克产能达1000万人份/年。

【硅零部件】闪存龙头闪迪11月NAND闪存涨价50%，神工股份硅零部件需求有望激增。

【储能系统】新朋股份与美国捷普签订1500万美元电池储能系统合作协议，2027年量产。

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