光大证券维持海尔智家买入评级 目标价35.54元
光大证券6月2日发布研报，维持海尔智家买入评级，目标价位35.54元。截至报告日，公司最新收盘价为25.04元，较目标价有41.93%的上行空间。光大证券预测，海尔智家2025年归母净利润215.18亿元，同比增长14.82%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3073.1 | 3263.31 | 3460.98 |
| 归母净利润(亿元) | 215.18 | 242.91 | 273.24 |
| 每股收益(元) | 2.29 | 2.59 | 2.91 |
| 每股净资产(元) | 13.2 | 14.68 | 16.34 |
| 市盈率(PE) | 11 | 10 | 9 |
| 市净率(PB) | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
| 总资产收益率(%) | 7.2 | 7.8 | 8.3 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为34.67元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 光大证券 | 35.54 | 买入 | 动态跟踪报告：空调业务显著抬头，数字化改革加速落地 |
| 2025-05-12 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-10 | 国泰海通 | 33.75 | 增持 | 海尔智家2025Q1财报点评：外销表现优异，盈利能力持续提升 |
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 内外销共同驱动营收增长，盈利水平持续提升 |
| 2025-05-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1超预期，内外销齐头并进 |
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