国泰海通维持海尔智家增持评级 目标价33.75元
国泰海通5月10日发布研报，维持海尔智家增持评级，目标价位33.75元。截至报告日，公司最新收盘价为25.39元，较目标价有32.93%的上行空间。国泰海通预测，海尔智家2025年归母净利润211.08亿元，同比增长12.63%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3079.39 | 3264.15 | 3433.89 |
| 归母净利润(亿元) | 211.08 | 230.6 | 249.04 |
| 每股收益(元) | 2.25 | 2.46 | 2.65 |
| 市盈率(PE) | 11.3 | 10.34 | 9.57 |
| 市净率(PB) | 1.95 | 1.78 | 1.63 |
| 净资产收益率(%) | 17.3 | 17.2 | 17 |
| 总资产收益率(%) | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为34.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 国泰海通 | 33.75 | 增持 | 海尔智家2025Q1财报点评：外销表现优异，盈利能力持续提升 |
| 2025-05-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1超预期，内外销齐头并进 |
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 内外销共同驱动营收增长，盈利水平持续提升 |
| 2025-05-07 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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