华西证券维持海尔智家增持评级 预计2025年净利润同比增长15.11%
华西证券4月30日发布研报，维持海尔智家增持评级。华西证券预测，海尔智家2025年归母净利润215.73亿元，同比增长15.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3037.52 | 3218.43 | 3401.56 |
| 归母净利润(亿元) | 215.73 | 239.94 | 260.3 |
| 每股收益(元) | 2.3 | 2.56 | 2.77 |
| 每股净资产(元) | 13.21 | 14.58 | 16.06 |
| 市盈率(PE) | 10.89 | 9.79 | 9.03 |
| 市净率(PB) | 1.9 | 1.72 | 1.56 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 17.5 | 17.3 |
| 总资产收益率(%) | 7.4 | 7.8 | 7.9 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为34.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 33.75 | 买入 | 营收净利双增，持续推进降本增效 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 卡萨帝增速较快，公司收入业绩增长稳健 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 35 | 跑赢行业 | 1Q25业绩点评：全球稳健经营，盈利持续提升 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 37.6 | 增持 | 短期内强外弱为新趋势，中长期看好全球化发展战略：业绩符合预期，关注二季度大促表现 |
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