中国银河维持海尔智家推荐评级 预计2025年净利润同比增长13.16%
中国银河4月30日发布研报，维持海尔智家推荐评级。中国银河预测，海尔智家2025年归母净利润212.08亿元，同比增长13.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3078.46 | 3275.12 | 3473.85 |
| 归母净利润(亿元) | 212.08 | 239.44 | 263.29 |
| 每股收益(元) | 2.26 | 2.55 | 2.81 |
| 每股净资产(元) | 13.11 | 14.39 | 15.79 |
| 市盈率(PE) | 11.08 | 9.81 | 8.92 |
| 市净率(PB) | 1.91 | 1.74 | 1.59 |
| 净资产收益率(%) | 17.2 | 17.7 | 17.8 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为34.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 33.75 | 买入 | 营收净利双增，持续推进降本增效 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 卡萨帝增速较快，公司收入业绩增长稳健 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 35 | 跑赢行业 | 1Q25业绩点评：全球稳健经营，盈利持续提升 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 37.6 | 增持 | 短期内强外弱为新趋势，中长期看好全球化发展战略：业绩符合预期，关注二季度大促表现 |
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