华兴证券维持海尔智家买入评级 目标价32.8元
华兴证券4月18日发布研报，维持海尔智家买入评级，目标价位32.8元。截至报告日，公司最新收盘价为24.55元，较目标价有33.6%的上行空间。华兴证券预测，海尔智家2025年归母净利润211.83亿元，同比增长13.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3029.56 | 3184.26 | 3337.3 |
| 归母净利润(亿元) | 211.83 | 236.51 | 257.52 |
| 每股收益(元) | 2.26 | 2.52 | 2.74 |
| 市盈率(PE) | 10.9 | 9.8 | 9 |
| 市净率(PB) | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 17.1 | 17.3 | 17.1 |
| 总资产收益率(%) | 7 | 7.4 | 7.7 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为34.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 华兴证券 | 32.8 | 买入 | 1Q25预览：营收与利润端有望较快增长 |
| 2025-04-08 | 中信建投 | - | 买入 | 关税下格局显著受益 增持+回购彰显龙头信心 |
| 2025-04-07 | 长江证券 | - | 买入 | AI赋能海尔全面升级，智慧家庭战略引领行业 |
| 2025-04-03 | 光大证券 | 35.54 | 买入 | 2024年报业绩点评：海内外收入齐增，高分红政策延续 |
| 2025-04-02 | 长江证券 | - | 买入 | 营收规模稳健增长，Q4归母净利润有所扰动 |
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