公告日期：2025-12-30

证券代码：600684 证券简称：珠江股份
广州珠江发展集团股份有限公司

广东省广州市越秀区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼

2023年度向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：252,613,560 股

2、发行价格：2.92 元/股

3、募集资金总额：737,631,595.20 元

4、募集资金净额：733,063,553.71 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次向珠江实业集团发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，发行人实行分配股票股利、转增股本等情形的，则珠江实业集团基于持有的上述认购股份而增加的股份亦应遵守前述股份限售安排。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、股权结构情况

本次向特定对象发行股票的认购对象为珠江实业集团，系公司控股股东。本次发行后，珠江实业集团仍为上市公司的控股股东，广州市国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示...... 2
一、发行数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、新增股份的限售安排......2
四、股权结构情况......2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况......6
二、发行股票的类型和面值......7
三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7
四、本次发行基本情况......9
第二节 本次新增股票上市情况...... 15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份的上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
第三节 股份变动情况及其影响...... 16
一、本次发行前公司前十名股东情况......16
二、本次发行后公司前十名股东情况......16
三、股本结构变动情况......17
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
五、财务会计信息讨论与分析......17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
一、保荐人（主承销商）......21
二、发行人律师事务所......21
三、审计机构......21
四、验资机构......22

第五节 保荐人的上市推荐意见...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见......23
第六节 其他重要事项...... 24
第七节 备查文件...... 25
一、备查文件......25
二、查阅地点、时间......25

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、珠 指 广州珠江发展集团股份有限公司
江股份
控股股东、发行对象、珠江 指 广州珠江实业集团有限公司
实业集团
实际控制人、广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

本次发行、本次向特定对象 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A
发行、本次向特定对象发行 指 股股票的行为
股票

本上市公告书 指 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书

募集资金 指 本次发行所募集的资金

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。