公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。

上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 4 月 10 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）第 310C000082 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 56,485.53

D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 47,007.90

F9C-95#厂房项目 89,453.49 69,735.10

补充流动资金 74,240.00 74,240.00

合计 340,393.49 247,468.53

在扣除相关发行费用后的募集资金净额具体投向如下：

单位:万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 56,485.53

D1C-108#~116#通用厂房项目 78,700.00 47,007.90

F9C-95#厂房项目 89,453.49 67,974.47

补充流动资金 74,240.00 73,291.97

合计 340,393.49 244,759.87

三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 98,333.02 万元，本次拟置换金额为 95,854.40 万元，具体情况如下：
单位:万元

项目名称 ……
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