公告日期：2025-04-23

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股）
外高B股（B股） 900912（B股）
上海外高桥集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年四月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：224,563,094 股

2、发行价格：11.02 元/股

3、募集资金总额：2,474,685,295.88 元

4、募集资金净额：2,447,598,658.01 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，上海外高桥资产管理有限公司和上海浦东创新投资发展（集团）有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。上述锁定期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、本次新增股份发行情况...... 8
第二节 本次新增股票上市情况...... 27

一、新增股份的上市批准情况...... 27

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27

三、新增股份的上市时间...... 27

四、新增股份的限售安排...... 27
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 29

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 31

四、财务会计信息讨论和分析...... 31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35

一、保荐人（联席主承销商）...... 35

二、联席主承销商...... 35

三、发行人律师...... 36

四、审计机构...... 36

五、验资机构...... 36
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 38

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 38

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 38

第六节 其他重要事项 ...... 40
第七节 备查文件 ...... 41

一、备查文件目录...... 41

二、查询地点及时间...... 41

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
外高桥、发行人、 指 上海外高桥集团股份有限公司
公司
本次发行、本次向 指 上海外高桥集团股份有限公司本次向特定对象发行A 股股票的行为特定对象发行
本上市公告书、向

特定对象发行 A 股 指 上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A 股股票上市公告书
股票上市公告书、
公告书

A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

《发行方案》 指 《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承
销方案》
……
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