各位凌晨好，我是顾远山。
已经一点多了，公司这边的事情也基本上处理妥当。
按理说，周末应该早点休息，不过今晚还是想和大家聊几句。
不是因为今天市场有什么惊天动地的大行情。
恰恰相反，越是在这种没有太多情绪波动的时候，我反而更愿意静下来，把最近看到的一些变化整理给大家。
老朋友都知道，我做企业这么多年，养成了一个习惯。
忙的时候做事，静的时候思考，很多真正影响未来的决定，往往都不是在最热闹的时候做出来的，而是在别人都安静下来的时候慢慢想清楚的。
投资，我一直也是这样。这两天，我一直在关注两个消息。
第一个，是大家都在讨论的半导体，尤其是长鑫存储产业链相关消息。
最近市场关于国产存储芯片、自主可控、先进制程的话题明显开始升温，不少机构也重新把目光放回到了半导体核心资产上，我一直认为，科技真正值得关注的，不是每天哪个板块涨停，而是谁在真正提升自己的核心竞争力。
这些年，我们一直在说国产替代。
以前更多是一个方向，现在越来越多企业开始把方向慢慢变成现实。
对于整个半导体产业来说，这不是一天两天的故事，而是未来几年持续发展的产业逻辑。
所以最近虽然市场反复震荡，但我始终没有离开科技这个方向。
原因就在这里，我更愿意相信产业，而不是情绪。
第二个消息，是宁德时代，很多朋友今天应该也已经看到了。
宁德时代公布了非常亮眼的半年报，上半年实现净利润432.84亿元，同比增长41.98%。
与此同时，公司还公布了200亿元至400亿元股份回购计划。
而且回购后的股份计划依法注销，这不仅体现了管理层对公司长期发展的信心，也向市场释放了积极信号。
做企业的人，其实最能理解这种动作背后的含义，一家企业愿意拿出真金白银回购股份，而且还是注销，而不是作为激励长期保留，说明管理层更希望把长期价值回馈给所有股东。
当然，任何一家优秀企业，都不可能因为一份财报或者一次回购，就一路上涨。
市场永远会有自己的节奏，但对于长期投资来说，这类信息值得认真关注。
不少朋友知道，宁德时代，是我持仓时间最长的股票之一。
这些年，它经历过高光，也经历过低谷，市场对它的评价，也曾经从一致看好到充满质疑。
但我一直觉得，真正优秀的企业，不会因为市场情绪改变自己的经营节奏。
做企业的人，更愿意相信经营结果，而不是短期声音。
如果新能源板块能够在龙头带动下逐步修复，对于创业板乃至整个市场情绪，我认为都会起到积极作用。
至于会不会马上兑现，还是那句话，交给市场去回答。
再看看我的持仓，今天没有新的调整，很多朋友发现，最近几天市场来回震荡，我的持仓也跟着上下波动。
有人问我焦不焦虑，说完全没有感觉，那肯定不真实。
但我更愿意把这种波动，当成市场每天给企业的一次报价。
价格每天都会变化，企业不会因为今天跌几个点，就突然失去竞争力。
也不会因为明天涨几个点，就立刻变成一家伟大的公司。
所以，中际旭创依然是我长期看好的方向，宁德时代依然是我长期配置的一部分；
兆易创新、长电科技，我更关注的是行业景气度和后续业绩兑现情况。
至于东山精密，短期走势确实没有达到我的预期，但目前还没有出现足以推翻我原有逻辑的变化。
所以，我依然会保持耐心观察，做投资，最怕的不是市场波动，而是自己的判断每天都在改变。
周末，不聊行情，聊聊生活。
最近连续写了不少复盘，也看到很多新朋友加入，谢谢大家一直以来的信任。
我一直说。股票只是生活的一部分，不要让市场，占据了生活的全部。
这个周末，如果天气不错，我准备约几个老朋友去打一场高尔夫。
不谈股票，也不谈生意，运动一下，呼吸呼吸新鲜空气。
很多问题，当你离开屏幕几个小时以后，再回来，反而会看得更清楚。
一个人的判断力，不只是来自经验，也来自于良好的状态。
休息好，生活好，投资才能走得更远。
市场每天都会波动，但真正决定一个人投资高度的，从来不是一天的涨跌，而是在别人犹豫的时候，是否还能坚持自己的思考。
下周，又是新的开始，希望大家都能带着一份轻松的心情迎接新的交易周。
我是顾远山，祝大家周末愉快，我们下周市场见。
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