大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06%，创业板指上涨3.02%，北证50指数上涨2.04%。沪深两市成交额18738.94亿元，较上个交易日放量1362.89亿。全市场4628只个股上涨。板块题材上，页岩气、培育钻石、油气设服板块涨幅居前，超级品牌、PLC概念、啤酒概念板块跌幅居前。

10月21日板块异动

市场热点

1 深地概念

自然资源部明确'十五五'期间将重点推进深地产业标准化工作，政策支持力度加大

相关个股：$恒立钻具(920942)$、$德石股份(301158)$(2天2板)、$石化油服(600871)$、$中化岩土(002542)$、$山河智能(002097)$

2 培育钻石

超硬材料在军工、航天等领域的应用价值提升，带动培育钻石概念股集体大涨。

相关个股：$英诺激光(301021)$、$四方达(300179)$(昨日首板)、$黄河旋风(600172)$(6天3板)、$恒盛能源(605580)$(2天2板)、$晶盛机电(300316)$

3 存储芯片

存储芯片价格上涨及算力需求激增推动行业景气度提升

相关个股：$雅创电子(301099)$、$大为股份(002213)$、$太极实业(600667)$、$深康佳A(000016)$、$香农芯创(300475)$

4 CPO概念

剑桥科技港股IPO成为通信设备领域最大IPO，带动CPO概念股集体上涨。

相关个股：$中富电路(300814)$、$仕佳光子(688313)$、$新易盛(300502)$、$汇绿生态(001267)$(2天2板)、$中际旭创(300308)$

5 消费电子

苹果新一代iPhone需求超预期带动股价创历史新高，提振消费电子板块热度。

相关个股：$昀冢科技(688260)$、$环旭电子(601231)$、$闻泰科技(600745)$、$工业富联(601138)$、$福立旺(688678)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01大族数控：AI服务器高多层板需求旺盛驱动业绩增长
驱动：大族数控第三季度营业收入15.21亿元，同比增长95.19%，净利润2.28亿元，同比增长281.94%。营收增长主要受益于AI服务器高多层板需求旺盛及创新设备销售增长。
AI服务器需求：随着AI技术的快速发展，AI服务器对高多层板的需求持续增加，大族数控作为PCB设备龙头企业，直接受益于这一趋势。
主营业务：公司专注于PCB（印刷电路板）设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。

02大有能源：冷冬预期推动煤炭需求
驱动：10月20日媒体报道冷空气持续影响15个城市继续刷新下半年最低气温纪录，吉林全面进入“供暖季”，北京下雪等事件引发市场对煤炭需求的预期。
冷冬预期：冷冬天气可能增加供暖需求，推动煤炭消费，大有能源作为煤炭生产企业，有望受益于价格上涨和需求增加。
主营业务：公司主要从事煤炭的开采、洗选和销售，产品主要用于电力、冶金和化工等行业。

03三联锻造：机器人产业链热度提升
驱动：10月20日宇树发布H2人形机器人，我国科研团队在机器人算法领域取得重大突破，力位混合控制算法提升任务成功率39.5%，机器人产业链热度持续提升。
机器人产业链：三联锻造作为机器人零部件供应商，受益于机器人行业的快速发展和技术突破。
主营业务：公司主要从事精密锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、工程机械和机器人等领域。

04黄河旋风：培育钻石出口管制政策利好
驱动：10月9日商务部、海关总署公告对人造金刚石等相关超硬材料产品实施出口管制，政策自2025年11月8日起实施。
出口管制政策：出口管制可能导致国内培育钻石供应紧张，价格上升，黄河旋风作为行业龙头有望受益。
主营业务：公司主要从事人造金刚石及其制品的研发、生产和销售，产品广泛应用于机械加工、矿产开采等领域。

05神开股份：深地经济政策预期升温
驱动：“十五五”规划将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点，深地经济有望纳入“十五五”规划。
深地经济政策：神开股份作为油气装备制造商，有望受益于深地资源开发的推进和政策支持。
主营业务：公司主要从事石油钻采设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气田勘探和开发。

产业机会

存储芯片：三星推进HBM4研发，需求增长显著
事件驱动：三星加紧推进HBM4研发，计划于2025年三星科技展发布第六代12层HBM4，并计划今年晚些时候量产。美光科技CEO指出，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM。
相关公司：德明利、江波龙、北京君正、兆易创新、佰维存储

核能：亚马逊拟建小型模块化核反应堆为AI和云服务供能
事件驱动：亚马逊公布位于美国华盛顿州的小型模块化核反应堆建设计划细节，与华盛顿州公用事业机构EnergyNorthwest及SMR开发商X-energy合作，建设CascadeAdvancedEnergyFacility，最大可输出960兆瓦电力，旨在满足AI服务和云服务对能源的巨大需求。

机器人：我国科研团队提出全球首个“力位混合控制算法的统一理论”
事件驱动：我国科研团队在机器人算法领域提出全球首个“力位混合控制算法的统一理论”，无需依赖力传感器，任务成功率提高约39.5%，相关论文获国际机器人学习大会杰出论文奖。
相关公司：雷赛智能、禾川科技、汇川技术

市场消息

博盈特焊：防腐防磨堆焊龙头，出海+火电拓展推动公司快速发展；凭借HRS G切入AI电力基建，HRS G系CCGT的核心组成部分，公司2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRS G需求

中威电子：拥有视频结构化、视频云技术、大数据分析、物联网感知与传输等核心技术，定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商

四方达：控股子公司河南天璇半导体专业从事CVD产业链相关技术研发及相关产品生产销售。公司采用自主开发的MPCVD设备、MPCVD金刚石生长工艺，批量制备高品质大尺寸超纯CVD金刚石，可应用于珠宝首饰、芯片热沉等高端先进制造业及消费领域

剑桥科技：深耕高速光通信模块、AI互联与智能终端设备；全面聚焦400G/800G/1.6T等高速光模块，800G及400G系列产品在多地量产，已完成全系列基于硅光技术的800G光模块开发并向海外核心客户批量发货

海科新源：“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动；全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业；食品级和工业级丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一

经纬辉开：触控、显示及其模组产品一站式服务商；战略布局半导体领域，诺思微主要从事射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块；拟8.5亿元收购中兴系统100%股权，进入专网通信领域。中兴系统各股东承诺：中兴系统2025-2027年度累计实现的净利润不低于2.15亿元

潜伏机会

【1.6T光模块】海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划至2000万只，因AI训练与推理网络带宽需求增长。

【人形机器人】优必选中标1.26亿元，其Walker系列人形机器人全年订单已超6.3亿元。

【煤炭】上周港口煤价环比提升明显，北方港口动力煤周环比上升39元/吨。

【参股沐曦】沐曦集成电路科创板IPO申请将于10月24日审议。

【商业航天】上海垣信投前估值超400亿，明年计划完成600多颗卫星发射。

【供暖】全国大范围降温，北方多地提前进入供暖季，能源需求上升。

【冰雪产业】全国多地提前迎来初雪，冰雪产业将进入旺季，冰雪大世界开园在即。

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