招商证券维持青岛啤酒强烈推荐评级 目标价89元
招商证券5月26日发布研报，维持青岛啤酒强烈推荐评级，目标价位89元。截至报告日，公司最新收盘价为72.2元，较目标价有23.27%的上行空间。招商证券预测，青岛啤酒2025年归母净利润48.3亿元，同比增长11.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 332.78 | 343.27 | 352.56 |
| 归母净利润(亿元) | 48.3 | 52.24 | 55.98 |
| 每股收益(元) | 3.54 | 3.83 | 4.1 |
| 每股净资产(元) | 22.64 | 23.99 | 25.42 |
| 市盈率(PE) | 20.3 | 18.8 | 17.5 |
| 市净率(PB) | 3.2 | 3 | 2.8 |
| 净资产收益率(%) | 16.1 | 16.4 | 16.6 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得32份券商研报关注，平均目标价为88.76元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 招商证券 | 89 | 强烈推荐 | 管理层换届落地，积极应对行业新趋势 |
| 2025-05-23 | 国信证券 | - | 优于大市 | 加大产品、销售模式创新力度，积极应对市场变化 |
| 2025-05-23 | 光大证券 | - | 买入 | 跟踪报告：以消费者为中心，追求量利齐升 |
| 2025-05-22 | 国盛证券 | - | 买入 | 跨界扩张，旺季发力 |
| 2025-05-21 | 华创证券 | 90 | 强推 | 2024年股东大会调研反馈：新帅亮相，继往开来 |
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