华创证券维持青岛啤酒强推评级 目标价90元
华创证券5月21日发布研报，维持青岛啤酒强推评级，目标价位90元。截至报告日，公司最新收盘价为73.26元，较目标价有22.85%的上行空间。华创证券预测，青岛啤酒2025年归母净利润48.75亿元，同比增长12.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 336.39 | 345.56 | 352.35 |
| 归母净利润(亿元) | 48.75 | 53.03 | 56.21 |
| 每股收益(元) | 3.57 | 3.89 | 4.12 |
| 每股净资产(元) | 22.68 | 23.88 | 24.89 |
| 市盈率(PE) | 20 | 19 | 18 |
| 市净率(PB) | 3 | 3 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 15.8 | 16.3 | 16.6 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为88.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 华创证券 | 90 | 强推 | 2024年股东大会调研反馈：新帅亮相，继往开来 |
| 2025-05-16 | 国泰海通 | 92.3 | 增持 | 青岛啤酒1Q25业绩点评：业绩稳健增长，销量修复吨价承压 |
| 2025-05-12 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-09 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 青岛啤酒2025年一季报点评：销量拐点显现，经营逐季改善可期 |
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