国泰海通维持青岛啤酒增持评级 目标价92.3元
国泰海通5月16日发布研报，维持青岛啤酒增持评级，目标价位92.3元。截至报告日，公司最新收盘价为72.53元，较目标价有27.26%的上行空间。国泰海通预测，青岛啤酒2025年归母净利润46.57亿元，同比增长7.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 328.87 | 337 | 345.41 |
| 归母净利润(亿元) | 46.57 | 49.65 | 53.27 |
| 每股收益(元) | 3.41 | 3.64 | 3.9 |
| 市盈率(PE) | 21.25 | 19.93 | 18.57 |
| 市净率(PB) | 3.24 | 3.09 | 2.94 |
| 净资产收益率(%) | 15.3 | 15.5 | 15.8 |
| 总资产收益率(%) | 9.4 | 9.9 | 10.3 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得27份券商研报关注，平均目标价为88.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 国泰海通 | 92.3 | 增持 | 青岛啤酒1Q25业绩点评：业绩稳健增长，销量修复吨价承压 |
| 2025-05-12 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 青岛啤酒2025年一季报点评：销量拐点显现，经营逐季改善可期 |
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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