长江证券维持青岛啤酒买入评级 预计2025年净利润同比增长15.51%
长江证券5月8日发布研报，维持青岛啤酒买入评级。长江证券预测，青岛啤酒2025年归母净利润50.19亿元，同比增长15.51%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 338.19 | 349.18 | 358.7 |
| 归母净利润(亿元) | 50.19 | 55.56 | 61.3 |
| 每股收益(元) | 3.68 | 4.07 | 4.49 |
| 市盈率(PE) | 20.36 | 18.39 | 16.67 |
| 市净率(PB) | 3.33 | 3.15 | 2.97 |
| 净资产收益率(%) | 16.4 | 17.1 | 17.8 |
| 总资产收益率(%) | 9.7 | 10.4 | 11 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为88.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 青岛啤酒2025年一季报点评：销量拐点显现，经营逐季改善可期 |
| 2025-05-07 | 华西证券 | - | 买入 | 25Q1销量重回正增长，关注旺季补库弹性 |
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 东北证券 | 88.75 | 买入 | Q1销量回暖，毛销差改善带动盈利提升 |
| 2025-05-05 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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