国联民生维持青岛啤酒买入评级 预计2025年净利润同比增长9.28%
国联民生5月7日发布研报，维持青岛啤酒买入评级。国联民生预测，青岛啤酒2025年归母净利润47.48亿元，同比增长9.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 331.99 | 341.32 | 350.55 |
| 归母净利润(亿元) | 47.48 | 50.89 | 54.42 |
| 每股收益(元) | 3.48 | 3.73 | 3.99 |
| 每股净资产(元) | 24 | 26.9 | 30 |
| 市盈率(PE) | 21.4 | 19.9 | 18.7 |
| 市净率(PB) | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
| 净资产收益率(%) | 14.5 | 13.87 | 13.31 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为88.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 华西证券 | - | 买入 | 25Q1销量重回正增长，关注旺季补库弹性 |
| 2025-05-06 | 东北证券 | 88.75 | 买入 | Q1销量回暖，毛销差改善带动盈利提升 |
| 2025-05-05 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 浙商证券 | - | 买入 | 青岛啤酒25Q1业绩点评：Q1业绩符合预期，销量弹性显现 |
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