招商证券维持青岛啤酒强烈推荐评级 目标价89元
招商证券4月30日发布研报，维持青岛啤酒强烈推荐评级，目标价位89元。截至报告日，公司最新收盘价为74.4元，较目标价有19.62%的上行空间。招商证券预测，青岛啤酒2025年归母净利润48.3亿元，同比增长11.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 332.78 | 343.27 | 352.56 |
| 归母净利润(亿元) | 48.3 | 52.24 | 55.98 |
| 每股收益(元) | 3.54 | 3.83 | 4.1 |
| 每股净资产(元) | 22.64 | 23.99 | 25.42 |
| 市盈率(PE) | 21.8 | 20.2 | 18.8 |
| 市净率(PB) | 3.4 | 3.2 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 16.1 | 16.4 | 16.6 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得47份券商研报关注，平均目标价为87.47元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 销量稳健增长，业绩弹性兑现 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 太平洋 | 81.19 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 招商证券 | 89 | 强烈推荐 | 业绩符合预期，吨价恢复在途 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 92.3 | 买入 | Q1销售恢复/成本改善拉动利润稳增 |
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