中金公司维持青岛啤酒跑赢行业评级 目标价86元
中金公司4月29日发布研报，维持青岛啤酒跑赢行业评级，目标价位86元。截至报告日，公司最新收盘价为74.91元，较目标价有14.8%的上行空间。中金公司预测，青岛啤酒2025年归母净利润47.22亿元，同比增长8.68%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 334.1 | 338.25 | - |
| 归母净利润(亿元) | 47.22 | 50.38 | - |
| 每股收益(元) | 3.46 | 3.69 | - |
| 每股净资产(元) | 22.56 | 23.96 | - |
| 市盈率(PE) | 22.3 | 20.9 | - |
| 市净率(PB) | 3.4 | 3.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 15.8 | 15.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 9 | 9.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得40份券商研报关注，平均目标价为87.83元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 华创证券 | 90 | 强推 | 2025年一季报点评：Q1开局良好，旺季提速可期 |
| 2025-04-29 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：25Q1量增价减，利润率同比改善 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 92.3 | 买入 | Q1销售恢复/成本改善拉动利润稳增 |
| 2025-04-29 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：销量改善兑现，看好Q2&3低基数下销量持续改善 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 86 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，产品结构改善 |
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