首创证券维持光明乳业增持评级 预计2025年净利润同比减少43.36%
首创证券5月20日发布研报，维持光明乳业增持评级。首创证券预测，光明乳业2025年归母净利润4.09亿元，同比减少43.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 252.19 | 264.41 | 277.5 |
| 归母净利润(亿元) | 4.09 | 4.86 | 5.66 |
| 每股收益(元) | 0.3 | 0.35 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 7.01 | 7.27 | 7.57 |
| 市盈率(PE) | 28.7 | 24.1 | 20.7 |
| 市净率(PB) | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
注：数据获取自研报正文。
光明乳业近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 兴业证券 | - | 增持 | 24年经营承压，25年静待改善 |
| 2025-05-20 | 首创证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-15 | 中信证券 | - | - | 光明乳业（600597.SH）2024年年报及2025年一季报点评—多因素拖累2024年业绩，25Q1内生盈利改善 |
| 2025-05-06 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：经营持续调整，资产处置收益增厚24Q4利润 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 9 | 增持 | 坚守“新鲜战略”，期待后续改善 |
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