公告日期：2026-03-06

浙商证券股份有限公司

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司

向特定对象发行股票

之发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二六年三月

浙商证券股份有限公司

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司

向特定对象发行股票

之发行保荐书

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”）向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人基本情况

浙商证券作为大连圣亚向特定对象发行股票的保荐机构，授权叶维方和赵华担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、叶维方：2015 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、注册会计师和保荐代表人资格，曾参与优创材料 IPO 项目、明泰股份 IPO 项目、美欣达 2016 年非公开发行项目、江山化工 2018 年重大资产重组项目、浙江交科
2019 年公开可转债项目，曾担任越剑智能 IPO 项目协办人、顾地科技 2023 年
向特定对象发行项目保荐代表人等。

2、赵华：2009 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾担任银江股份 2015 年非公开发行股票、万马股份 2017 年非公开发行股票、浙江交科 2019 年公开发行可转换公司债券项目保荐代表人、方正阀门向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人、纳百川首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人，以及兴源环境 2015 年重大资产重组、兴源环境 2017 年重大资产重组、围海股份 2017 年重大资产重组、汉嘉设计 2019 年重大资产重组项目主办人。
（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

本次发行项目的项目协办人为陈超，其执业情况如下：

陈超：2021 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、注册会计师和法律职业资格，曾参与顾地科技 2023 年向特定对象发行项目、明泰股份新三板挂牌、纳百川首次公开发行股票并在创业板上市等项目。

2、项目组其他成员

项目组其他成员为周杨、吴梓豪、张成亮、张海。

上述人员均取得证券从业资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等相关规定，执业记录良好。
（三）发行人基本情况

中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司

英文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding Co.,Ltd.

股票简称 大连圣亚

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 600593

法定代表人 杨子平

统一社会信用代码 91210200604862592R

注册资本 13,044.50万元

公司成立时间 1994年 1 月 18日

公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

公司办公地址 辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

邮政编码 ……
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