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只要创业板能反弹，市场还是会回归科技主线：机器人+人工智能
这两天，机器人和AI开始反弹。
5月，科技这条线，相关重要事件：
1、人形机器人
1）4月29日，智元机器人代表具身智能行业汇报进展。
2）据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年，中国人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。
3）近期，摩根士丹利中国工业研究团队发布题为《人形机器人：一个5万亿美元的全球市场》的报告。根据其全球人形机器人模型，预计到2050年将有10亿台人形机器人投入使用，年收入达5万亿美元。
4）美的人形机器人将于5月进工厂，下半年进入线下门店。
5）5月至6月，宇树科技将举办全球首场“人形机器人格斗大赛”。
6）机构观点：外骨骼机器人应用领域持续拓展，市场空间预计远超千亿。
智元机器人：中大力德、龙溪股份、恒工精密、卧龙电驱、天准科技
小米机器人：金杨股份、双林股份、汉威科技、震裕科技、江苏雷利
小鹏机器人：方正电机、昊志机电、雷赛智能、汉宇集团、绿的谐波
华为机器人：中坚科技、亿嘉和、拓斯达、兆威机电、埃夫特
宇树机器人：长盛轴承、华依科技、凌云光、盛通股份、一搏科技
外骨骼机器人：探路者、光大同创、振江股份、中超控股、金明精机
轻量化Peek：中欣氟材、新瀚新材、中研股份、肇民科技、沃特股份
2、DeepSeek
1）4月30日，DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿，估计是给后面的R2做铺垫。
2）DeepSeek R2或将提前至5月发布，成本进一步下降，芯片实现自主可控。
DeepSeek概念：东珠生态、每日互动、拓维信息、云赛智联、海南华铁、杭钢股份、航锦科技、青云科技、优刻得、并行科技等
3、AI眼镜
1）根据市场信息，小米AI眼镜预计5月发布，6月开售。
2）5月20日，雷神AI眼镜预计开启预售。
3）研究机构Wellsenn XR预测，2025年全球智能眼镜出货量将超过1200万副，AI功能渗透率超过60%。洛图科技预计，到2027年市场规模将达2500万副。
AI眼镜：博士眼镜、明月镜片、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、瀛通通讯、英派斯、天键股份、中光学等。
4、AI应用/MCP/AI智能体
1）4月30日，小米开源首个为推理而生的大模型「XiaomiMiMo」，联动预训练到后训练，全面提升推理能力。
1）4月29日，阿里开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降。
3）4月，阿里、字节、腾讯、百度等巨头们纷纷入局MCP，加快AI智能体进度。
MCP/AI智能体：东方材料、恒锋信息、汉得信息、鼎捷数智、合合信息、石基信息、卓易信息、泛微网络、福昕软件、金山办公、新致软件、中科创达、税友股份
5、鸿蒙PC
根据之前的信息，华为5月将发布鸿蒙电脑与自研PC处理器，全场景生态链覆盖手机、平板、智能家电，实现自研系统+芯片闭环。
鸿蒙PC：常山北明、软通动力、润和软件、诚迈科技、芯海科技、东方中科、拓维信息、华勤技术等。
6、国产算力
1）近期，北京支持企业采购自主可控GPU芯片，国产算力芯片迎利好。
2）根据市场信息，华为91OC最快下月大规模出货。
3）4月30日消息，特朗普据称要修改AI芯片出口管制，或会用作贸易谈判“工具”。
91OC：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、伟测科技、中芯国际、兴森科技、川环科技
AI芯片：寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、科德教育
算力租赁：宏景科技、海南华铁、并行科技、铜牛信息、超讯通信、迈信林、平治信息等。
国产算力：泰豪科技、科泰电源、潍柴重机、科华数据、浪潮信息、光迅科技、锐捷网络等。
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