华泰证券维持海螺水泥买入评级 目标价32.97元
华泰证券5月1日发布研报，维持海螺水泥买入评级，目标价位32.97元。截至报告日，公司最新收盘价为24.08元，较目标价有36.92%的上行空间。华泰证券预测，海螺水泥2025年归母净利润99.45亿元，同比增长29.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 929.14 | 945.59 | 965.79 |
| 归母净利润(亿元) | 99.45 | 110.47 | 121.25 |
| 每股收益(元) | 1.88 | 2.08 | 2.29 |
| 每股净资产(元) | 36.63 | 37.78 | 39.03 |
| 市盈率(PE) | 10.41 | 9.37 | 8.54 |
| 市净率(PB) | 0.53 | 0.52 | 0.5 |
| 净资产收益率(%) | 5.21 | 5.6 | 5.96 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为30.92元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 32.97 | 买入 | 盈利符合预期，期待更强竞合 |
| 2025-04-30 | 平安证券 | - | 推荐 | 季报点评：业绩如期改善，在手现金充足 |
| 2025-04-30 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2025年一季报点评：Q1业绩延续回暖，涨价带动盈利能力提升 |
| 2025-04-30 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 32.7 | 跑赢行业 | 1Q25量利齐升，全年弹性可期 |
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