国联民生首次给予海螺水泥买入评级 目标价28.61元
国联民生4月17日发布研报，首次给予海螺水泥买入评级，目标价位28.61元。截至报告日，公司最新收盘价为25.32元，较目标价有12.99%的上行空间。国联民生预测，海螺水泥2025年归母净利润84.23亿元，同比增长9.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 922.36 | 947.15 | 974.09 |
| 归母净利润(亿元) | 84.23 | 96.37 | 106.68 |
| 每股收益(元) | 1.59 | 1.82 | 2.01 |
| 每股净资产(元) | 37.1 | 38.9 | 40.9 |
| 市盈率(PE) | 16 | 14 | 12.7 |
| 市净率(PB) | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 净资产收益率(%) | 4.29 | 4.68 | 4.92 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为31.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 国联民生 | 28.61 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-09 | 平安证券 | - | 推荐 | Q1业绩延续改善，水泥防御价值凸显 |
| 2025-04-07 | 长江证券 | - | 买入 | 2025年期待供给释放边际弹性 |
| 2025-04-06 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报点评报告：24年盈利底部或已明确，25年公司利润有望回升 |
| 2025-04-06 | 华创证券 | 27.36 | 推荐 | 2024年报点评：提价带动归母净利回升，分红比例维持稳定 |
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