兄弟们注意了，国庆长假将近尾声，9号就将开盘。

假日期间市场内外消息面已经炸开了锅，其中有三大利好和两大利空必将影响节后的市场，我们需提前做好准备！

不少兄弟私信航哥，让我分析一下这几大消息，接下来我就给大家一一拆解。

先说利空的方向，算力以及CPO赛道传来利空。

十月一日国庆当天，海南华铁突发黑天鹅公告，36.9亿算力大单成为泡影。不少人已经开始质疑公司此前获得大订单的消息，实则为蹭热点进行的炒作。

从该股走势来看，目前二十天线已向下压制，节后有加速向下的可能。

此外，据报道英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价，目标是从当前的1500美元左右压到1100美元左右。

无独有偶，大A的几大光模块龙头中际和新易盛相继发布减持公告，其控股股东分别减持套现23亿和41亿，看来算力光模块方向至少短期需要调整一下了，兄弟们注意避雷。

接下来说说假期的三大利好方向

第一大利好:存储芯片

三星和海力士加入open ai的“星际之门”项目达成初步供货协议。

这一消息直接提振了全球半导体板块的投资情绪，假日期间外围市场的相关板块都大幅上扬，今年第一季度库存调整后，存储芯片行业就已步入了回暖通道，而上游大厂的产能迁移进一步引发了新一轮涨价行情。

随着美光、三星等厂商陆续宣布减产DDR4和LPDDR4，将大部分产品转向DDR5和LPDDR5。以手机为代表的终端存储市场正面临结构性紧俏，闪迪等厂商近期更是发布涨价函，进一步推动行情热度。

其中的核心品种航哥将在明天的文章中给兄弟们详细梳理，就像九月初给大家分享的卧龙、张江一样，十月的大鸡腿已经为大家准备好了。

第二大利好，open ai发布了视频生成模型Sora2，与第一代相比，sora2生成的视频更加逼真。

对于我们大A市场ai应用方向已经平静了好一段时间了，节后有可能再次迎来一波炒作。

第三大利好，10月3日摩根士丹利的投资报告说，9月份外资净流入我们A股46亿美元，其中增持最多的板块就是半导体。

结合前面我们说的算力CPO方向前期炒得很高了，而半导体方向则相对处于低位，不少资琻有高低切的需求，所以节后半导体方向需要睁大双眼了。

好了，今天先给大家聊这么多，明天文章再给兄弟们拆解其中详细的目标，我们明天见。$兆易创新(SH603986)$  $江波龙(SZ301308)$  $神工股份(SH688233)$