$万润科技(SZ002654)$
$卧龙电驱(SH600580)$
$有研新材(SH600206)$

大盘分析

上证指数重返3900点上方后，市场情绪从观望转向积极，昨日成交量的放大印证了参与热情的提升。当前市场的核心逻辑是驱动下的预期修复，这一逻辑尚未改变。预计今日市场将以震荡整理为主，消化短期获利压力，只要不出现明显破位，修复趋势就将持续，成长与价值板块或交替发力。

昨日半导体板块全线走强，存储芯片、先进封装等细分方向同步发力，源杰科技、云汉芯城等个股涨幅居前，板块景气度持续回升。从行业逻辑看，全球半导体市场库存去化进入尾声，价格企稳回升信号显现，叠加国产化替代进程加速，板块业绩弹性逐步释放。大基金三期注资预期也为板块提供了额外催化，市场对半导体赛道的关注度不断提升。昨日科技赛道的全面活跃为半导体板块提供了良好环境，板块活跃效应逐步显现。今日半导体板块有望延续强势，具备技术优势的国产化龙头企业有望引领板块上行。

持仓分析

卧龙电驱600580：公司是机器人概念股，现在主要是做一个中线的埋伏，现在的市场是一个板块轮动的市场，稀土和AI服务器都轮动了，卧龙电驱作为机器人中概念比较正宗的个股，后面市场如果轮动，卧龙电驱还是有望迎来补涨的。现在下方多条均线也是在一起，具有较好的支撑，用时间换空间，能够放量大阳线还是值得期待的。

海得控制002184：今年公司在持续拓展储能业务的同时，在风电变流器领域仍取得多项重大成果，基本面还是不错的，周二的探底回升更像是一个洗盘的动作，下方多条均线也是在一起具有较好的支撑。技术面来看，均线也是一个标准的多头，像这样的个股有耐心等，随时都有望来一根大阳线，继续稳中向前，短线有波动也是属于正常的。

有研新材600206：公司是稀土叠加半导体芯片概念股，周二走出的一个缩量小阳线，短期来看有企稳的迹象，下方三十日线有较好的支撑，要再往下调整的空间也不是很大。短线还需要继续震荡洗盘，但是洗盘结束之后，还是有望来一根大阳线的，现在的筹码也是比较集中，横有多长竖有多高，短线会比较消耗人的耐心。

山煤国际600546：煤价超预期上涨，供给收缩下后市涨价动能持续，山煤国际周二虽然出现了调整，但是更像是一个良性的调整，近期的量价关系还是比较配合的，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，周三有回踩下方5日线的需求，回踩之后如果能有较好的承接，还是有望走出反包行情的。

万润科技002654：公司是存储芯片概念股，周二板块继续表现活跃，香浓芯创现在还是继续在上升通道之中，万润科技在周二的下午有尝试拉升带动情绪，虽然是冲高回落，但是下方的成交量还是在明显的放量，同时下方多条均线也是拐头向上的，短期有调整的需求，但是中期对它还是比较有信心的。

个股点评

闻泰科技600745：公司是半导体概念股，前期因为利空的影响，出现了连续的调整，股价从高位调整下来，现在有企稳的迹象，随着利空被逐渐的消化，闻泰科技还是有望迎来补涨的，最近五个交易日的成交量也是放量明显，短中期趋势都开始转强，周三市场中如果能有较好的接力，还是有望继续迎来修复的。

黄河旋风600172：公司作为全球质量最稳定、品种最齐全的超硬材料制造商之一，主要产品涵盖工业金刚石、培育钻石及制品，部分产品或受出口政策关注，供给端收缩预期强化龙头溢价。周二的走势还是比较强的，成功晋级了两连板，同时现在股价也是突破了上方七块的压力位，从分时走势图来看，涨停封的非常的坚决，现在上方的抛压比较小，这周如果能有较好的接力，站上八块还是值得期待的。

工业富联601138：周二科技股强势回归，工业复联作为前期题材股中股性比较好的，现在股价也是来到了多条均线的上方，短中期趋势都开始转强，周三如果能够温和的放量，还是有望延续之前强势的表现，突破前期74的压力位难度不大。

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