大家期待着周五反弹下周末好去消费的想法落空了不说，还被反向消费了一波。虽然今天股市没发红包，但生活还是要开心的，到周末了，要多跟家人朋友好好出去聚聚。今天也简单说下。本周赚钱效应主要集中在国产算力和机器人两大块。国产算力细分比较多，最猛的当属半导体芯片这块。主要也是跟本周众多消息催化有关:从刚开始的首笔大基金三期投向了半导体先进设备，再到周三首款光刻机测试的消息，再到阿里平头哥芯片参数曝光，最后是HW昇腾芯片未来3年规划出炉。当然，还有英伟达芯片被限制。这些综合在一起，主要的叙事还是自主可控，只是，这次不再是口号，而是实打实的落地。我们现在有不用英伟达芯片的底气，不仅仅是因为阿里平头哥、华为昇腾芯片能够独当一面，而是我们在最薄弱的半导体设备环节实现了突破。行情上也是在充分演绎这一点，半导体最强细分光刻机持续大涨。随着半导体补链强链的持续推进，我们相信，还会有更多的细分领域会持续突破发展。$德科立(SH688205)$$赢合科技(SZ300457)$