公告日期：2025-08-01

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-043
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD.
（安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号）

2023 年度向不特定对象发行

可转换公司债券预案（修订稿）

2025 年 8 月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并报经中国证监会注册。

重大事项提示

一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过95,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 4 万吨新能源产业铜基电磁线项目 37,822.20 11,592.41

2 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目 62,000.00 35,264.91

3 年产 8 万吨新能源铜基材料项目 28,000.00 6,864.79

4 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目 18,364.96 13,313.73

5 补充流动资金项目 33,786.17 28,564.16

合计 179,973.33 95,600.00

三、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量及比例由股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

目 录

公司声明...... 2
重大事项提示...... 3
释 义...... 5
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明......6
二、本次发行概况...... 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......17
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......29
五、公司利润分配政策及利润分配情况......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......34

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
精达股份/本公司/公司/发 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
行人/上市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。