公告日期：2024-10-31

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-135
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专
项行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2024-068）。

现将公司落实“提质增效重回报”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

公司持续聚焦核心产业链，提质增效，推动各项业务稳健发展。2024 年 1-
9 月原纸板块产量 526.40 万吨，同比增长 8.92%，销量 531.60 吨，同比增长

10.43%，产销率 100.99%；包装板块产量 15.26 亿平方米，销量 15.57 亿平方
米，产销率 102.01%。公司实现营业收入 216.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.69 亿元,经营活动产生的现金流量净额 34.37 亿元。

受统筹规划本年度可转换公司债券兑付，优化运营资金战略影响，第三季度公司造纸板块成本上升，叠加原纸市场价格小幅下调，毛利率季度环比下

降，经营业绩出现暂时亏损。截至 2024 年 10 月 29 日，公司“山鹰转债”已实
现 1,779,129,000 元面值可转债转股，余额仅为融资规模的 22.65%，公司已经
通过剥离非主业资产筹划主要的兑付资金，并获得工商银行 2 亿元回购专项贷款，进一步减少了运营资金占用，未来成本端将持续改善。公司将持续深耕主业，不断降本增效，进一步提升公司的核心竞争力，更好地为股东创造价值。
二、推动国资战略入股，落实转债兑付资金，维护投资者权益价值

截至 2024 年 10 月 29 日，累计已有 1,779,129,000 元“山鹰转债”和
15,891,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股，“鹰 19 转债”和“山鹰转
债”累计转股数为 1,141,292,085 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 24.89%。尚未转股的“山鹰转债”金额为 520,862,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 22.65%，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,844,108,000 元，占“鹰
19 转债”发行总量的 99.15%。

公司积极主动做好两期转债兑付准备工作，“山鹰转债”将于 2024 年 11 月
21 日还本付息，以目前余额计算，到期兑付本息将不超过 5.89 亿元。公司已经通过剥离非主业资产筹划主要的兑付资金，确保到期顺利兑付。

“鹰 19 转债”将于 2025 年 12 月 12 日到期，公司继续推进非主业资产剥离
业务，进一步优化资产结构，增强抗风险能力。已启动的北欧纸业股权转让和祥恒包装国资入股项目尚在进行中，其中参股企业北欧纸业股权转让预计将于
2024 年 12 月 18 日完成交割，公司间接持有北欧纸业 32,220,312 股股份的交易
对价约为 16.11 亿瑞典克朗（以 2024 年 10 月 10 日汇率计算约合人民币 10.97
亿元），交易进展情况请以公司后续公告为准；公司拟将子公司祥恒创意包装股份公司 51%股权转让给江东控股集团有限责任公司，公司将全面配合尽职调查等工作，严格履行国资监管审批流程，目前该项目仅签署《股权转让之框架协议》，正式的交易协议尚未签署，交易涉及的收购时间、收购金额等交易要素尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、公司多举措并举，捍卫投资者投资权益

（一）控股股东积极履行增持承诺

根据公司《责任目标考核激励管理办法（2021-2025……
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